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總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
本國上市公司(4家) 大同 燦星網通 亞弘電 天瀚
外國上市公司(2家) 淘帝-KY 金麗-KY
本國上櫃公司(3家) 滿心企業 光隆 關中
外國上櫃公司(1家) 東凌-KY
創櫃公司(5家) 生態綠 元皓 頂豪 東晟水產 宥盛
共15家
共39家

貿易百貨產業鏈

貿易百貨業主要是貿易廠商引進國內外商品至國內市場銷售,而百貨業則是利用賣場通路進行多種商品的銷售與服務,如化妝品、成衣服飾、日常生活用品、五金用品、生鮮食品及飲品、文具圖書、家具等。貿易百貨業的上游為製造商,提供下游各類零售通路銷售所需商品;中游則為貿易商、代理商與經銷商,透過這些公司代理國內外的商品再販售至零售通路;下游則為零售通路業,最直接面對消費者並且以提供商品銷售的服務為主。
一、上游:
貿易百貨業上游製造商生產產品類別廣泛,舉凡食衣住行育樂等各類商品都涵蓋其內。一般而言,百貨業的業績銷售好壞深受景氣影響,在景氣不佳的情況下,上游製造業的好壞全需仰賴下游零售百貨業的銷售狀況而定,因此百貨業的消費力常成為觀察臺灣內需景氣的重要指標之一,惟有民生消費必需品因是日常生活所需,因此較不受景氣好壞的影響。

二、中游:
貿易商在國際貿易中,扮演跨國交易雙方的中介者,從事有形貨物的交易、交換或買賣行為,或是無形的勞務、專利技術及品牌之間的交易。代理商主要為代理國內外品牌產品進出口,協助企業將產品銷售出去,賺取代理銷售的佣金;此外也提供交易媒介及市場資訊,協助產品供應商在產品設計或是行銷策略上的調整,對產品的品質亦需要掌控,同時要對財務資金進行操作,以使供應商得以收取貨款,經銷商主要負責通路的經營,直接面對客戶進行銷售的業務。

近年隨著電子商務興起,網購平台的環境日趨完善,線上與行動購物交易活絡,網路購物商城已逐漸成為各種品牌的重要銷售通路,又網購業者提供24小時全年無休的消費服務,以及5小時內到貨的宅配服務,比起實體銷售業者,更容易感受到消費者購物行為的改變。而根據尼爾森的調查,網購商品中主要以服裝/內睡衣(34.1%)、旅遊/休閒/交通服務(18.7%)、鞋品/包包/皮革(16.3%)和臉部潔保養/身體保養/彩妝用品/香水(14.1%)為台灣消費者最愛的網購商品。

過去網購剛興起的時候,消費者都使用電腦進行網購,但隨著行動載具的日趨普及與不斷地推陳出新,手機與平板的使用率不斷地增長,尼爾森公布顯示2017年上半年已有四分之三的網購者是透過行動裝置進行網購,較2016年增加約一成,也首度超越了利用桌上型電腦與筆記型電腦購買的72%。且受訪的民眾中,2017年上半年有四成曾經於過去三個月網路購物者有接近四成,網購人口達676萬。

現今電商企業已逐漸從線上走到線下,一般傳統的「線下」產業也開始加速「上線」。而且許多電商平台也逐漸開始構建相關的生態系統,利用平台為商家和消費者提供交易、支付、物流等全方位支援與服務,因此平台與商家的依存度越來越緊密;而商家也利用虛擬實境(VR)、增強實境(AR)、直播、社群媒體等新興技術與創新模式吸引買氣,逐漸受到消費者青睞與歡迎。

又根據統計,有將近四成的民眾都有海外網購的經驗,而喜歡跨境購物的主因是商品的價格實惠、種類多元,以及最重要的是折扣多,選購的商品與國內網購的主要類別差距不大,因此造成國內網購業者諸多威脅。

有鑒於此,關稅法也針對跨境購物修法的新規定,分成兩階段實施,2017年7月1日起購物頻率高,第七次開始的購物不論金額多少都會被課營業稅和關稅,而自2018年1月1日起免稅門檻將從3000元下修到2000元。之所以修法的主因是台灣的網購業者都要繳5%營業稅,還有營所稅,以及包含所有的商檢、檢查等費用,但消費者購買海外的商品,不用繳稅,也不需要商檢,更不需要任何的檢驗,相對而言,對台灣的電商業者而言其經營成本相當高,據統計2016年進口快遞數量就有2300多萬件,比2015年成長26.5%,其中3000元以下的包裹高達2100多萬件,介於2千到3千元的約2成,預估新制上路之後,有將近4百萬件進口貨物將被課稅,對國庫而言每年可增加約8億9千萬元稅收。

三、下游:

零售通路業類型可概分為一般連鎖式便利商店、3C賣場、百貨公司、直營門市等,零售商是指把商品直接銷售給最終消費者,以供應消費者個人或家庭消費,零售商處在商品流通的最終環節,直接為提供服務予終端消費者。一般連鎖式便利商店主要銷售食品、飲料、日常用品等一般生活所需商品。3C賣場主要銷售電子資通訊產品及零組件。百貨公司提供各類專櫃品牌商品銷售通路服務。直營門市主要銷售自有或代理品牌商品。

近年國內百貨業隨著消費者的需求改變在經營型態上不斷演進,除了百貨公司、大賣場外,大型購物中心及Outlet也如雨後春筍成立,又國內近幾年景氣不佳,薪水不漲、物價上漲進而帶動了大型購物中心及Outlet的業績逆勢成長。又全台現今百貨公司密度高已呈現飽和,以及網路購物的盛行,壓縮了百貨業的獲利,因此百貨公司改變行銷策略,引進國際知名的美食品牌來台設點以及提供有趣多元的體驗式親子娛樂吸客,以創造美好的購物體驗出發,增加餐飲、娛樂服務,增添百貨賣場的空間、氛圍和良好服務,拉開網購業者無法提供的「體驗」經濟,積極與網路購物市場做區隔。

又百貨業搶攻親子財,少子化趨勢下致使家長更捨得花錢投資在小孩身上,百貨業樓層改裝放大玩樂與休息空間,提供小朋友最愛的遊樂設施、逼真電影場景、樂高遊戲牆、遊戲模塊,讓小孩邊玩邊學,具有教育與安全意義,更能吸引龐大的親子商機。

零售通路與大賣場以銷售民生消費必需品為主,賣場的售價相對較百貨公司便宜,也較不受景氣影響,再者近期大賣場也將美食街打造成百貨公司等級,以購物後可順便用餐的情形來吸引顧客,尤其用餐時間最擔心點餐大排長龍,因此量販店美食街導入「提前線上點餐」服務,透過與行動支付品牌合作,消費者在抵達美食街前,先用手機完成線上點餐及付款,到店後即可準備取餐。而許多大型百貨業、大賣場與知名連鎖零售商為搶攻年輕族群也開始整合虛實平台,推出網路購物平台與購物App吸客,在面對電子商務崛起以及營業額屢創新高的前提下,所有百貨業者亦希望藉由新型態的銷售模式,拓展年輕族群,整合虛實後期望在電子商務也能分一杯羹。

便利商店販售以食品為主的便利性商品,目的是要滿足消費者的即刻所需。一間便利商店內的產品品項約3,000種,交易方式通常由顧客親自取用開架式商品到櫃檯結賬。連鎖便利商店的成長動能更甚於百貨公司,目前國內四大便利商店總店數已超過萬家,密度高居全球之冠,也已成為國人不可或缺的消費通路,臺灣超商挾著通路的優勢,「巷弄經濟學」蔚為主流,咫尺之遙的超商,卻蘊藏無限商機;目前國內超商業者的策略已從商品差異化,發展到提供創新服務,除了結合藥局、生鮮超市、餐飲、咖啡廳逐漸走向複合式商店外,其打造成餐廳、咖啡廳,借由通路實力搶占餐飲市場,提供外食者更便利、選擇更多元的用餐環境。

根據MIC的調查顯示以網購取貨的物流方式,超商取貨(82.4%)最得消費者喜愛,其次才是宅配(79.6%),相較起來,新興取貨方式如門市取貨(3.2%)、取貨櫃(0.5%)比例仍低,可見超商取貨的方便度,也可藉此得知超商與消費者之間的高黏著度。

另外也提供網路購物平台、3C硬體業者的金流與物流服務,甚至是金融產品的電子商務應用等等,而超商更縱向串聯,舉凡從研發自製到上架全部自己來,橫向發展、異業結盟,利用通路優勢創造無限商機。而便利商店業者運作的核心,是每分店之間與總部所共同構成的「三流匯集」,包括物流、金流、資訊流的網路系統,這也是臺灣的便利商店業者能在店數成長力有限的情況下,依然能保持營收成長,且不斷提升其營運效率。

貿易百貨業為仰賴消費需求成長的產業,和國家經濟成長有密切關係,2017年國際景氣回溫,唯獨國內因一例一休與兩岸政治問題干擾,民眾消費力仍顯不足,消費轉趨保守,內需買氣不振,而陸客來台減少也影響百貨業甚鉅,展望2018年景氣估計也將好轉,但百貨業唯有推出更多的行銷策略活動與折扣來衝買氣與吸引人氣,跟著節慶不斷推陳出新,順應趨勢轉型求變,才能持續升級,在飽和競爭激烈的市場中殺出一條血路。