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軟體服務產業鏈

軟體服務業可區分為應用/系統軟體設計開發、系統整合服務、電子商務、資料處理服務、通路經銷等行業。應用/系統軟體設計開發業者從事各領域應用軟體,系統整合服務業者是負責整合硬軟體服務串連與技術服務的諮詢,電子商務是利用網際網路所進行的商業交易活動,資料處理服務業者則提供資料庫資訊之建置、檢索與分析服務以及網站代管等相關業務,通路經銷業者係從事各種的軟體代理銷售業務。

應用/系統軟體設計開發業者主要係配合客戶營運需要,進行特定應用/系統軟體開發,有依特定產業而發展之應用軟體,如金融、醫療、流通業;或依軟體功能別所發展之特殊應用軟體,如商業智慧(Business Intelligence, BI)、企業資源規劃(Enterprise Resource Planning, ERP)、顧客關係管理(Customer Relationship Management, CRM)、資訊安全(Information Security)等。

系統整合服務業者係依客戶特定營運需要而進行軟硬體建置,其服務範圍從前端規劃、設計、執行、整體專案管理、顧問諮詢服務,及整合資訊系統服務等。系統整合服務專案多半包括不同的平台與技術,如系統與客製化之應用開發及整合既有的應用軟體,因系統整合專案的客製化程度較高,故每次專案必須建立合約,藉此定義解決方案的規格與不同層級的產出績效,最終專案的產出為一完整的系統,方可符合專案定義的目的及技術規範。

電子商務係指交易雙方以電腦透過各種網路進行交易活動與相關服務,是傳統商業活動各環節的電子化、網路化。電子商務包括訂單透過網路處理、貨款透過網路收付、物流資訊透過網路傳輸、供應鏈管理、網路行銷與交易、線上事務處理、電子資料交換、存貨管理、自動資料收集系統等皆屬之。目前電子商務發展出三種類型的營運模式,一為提供技術與平台給企業,稱作企業對企業(B2B)電子商務服務;另一為直接提供商務服務給消費大眾,在其網路商店進行採購,稱作企業對消費者(B2C)電子商務服務;買賣雙方都是個人,透過拍賣網站進行交易,稱作消費者對消費者(C2C)電子商務服務。B2B服務係利用入口網站提供技術平台給沒有經營網路業務的店家,商家可利用其技術平台,即可進行網路銷售業務,藉此可節省軟體建置與人事成本等費用。B2C服務係透過網路店家經營專屬平台,提供給一般消費者商品買賣交易服務,網路店家需要同時經營網路平台及商品買賣,投入資源相對較大。C2C服務讓買賣雙方透過拍賣網站進行交易,拍賣網站為促成雙方交易的仲介,收取小額的交易手續費。

臺灣電子商務市場興盛,舉凡食、衣、住、行各類產品,幾乎都可以在網路上進行買賣,而智慧型裝置的普及也為推動電子商務市場成長的助力。臺灣電子商務市場競爭激烈,從早期的網路拍賣競標,到今天的快速成交服務,以及廠商從虛擬店家擴展到實體店面,以及實體店家進軍網路虛擬市場,結合手機行動購物,進行虛實整合,提供消費者各種介面的快速下單功能。

而隨著電商發達,也發展出相關的金流業務;2015年5月隨著電子支付機構管理條例(第三方支付專法)生效而成為「行動支付元年」;2016年國內業者如「歐付寶」、「樂點行動支付」、「智付寶」、「國際連」、「藍新」五家業者取得政府電子支付執照的,而2017年開始相關業者如「街口支付」、「Line Pay」、「GOMAJI」、「Pi行動錢包」以及「Yahoo奇摩」透過和銀行合作推出行動支付服務,以及三大國際行動支付業者Apply Pay、Android Pay、Samsung Pay等相繼來台,電子支付大戰開始。而相較中國大陸,台灣對於第三方支付與電子支付的定義不太相同,其中以是否支援「轉帳功能」作區分;可轉帳的就是電子支付,而不可以轉帳、儲值的就是第三方支付。

目前國內的行動支付使用率超過24%,在政院宣示行動支付普及率要達九成的目標後,金管會也因應行動支付發展和新興科技運用的趨勢,提升電子支付服務便利性,並兼顧資金移轉安全,已修改電子支付機構資訊及安控辦法,將自2018年1月1日起實施,包括1.登入電子支付平台身分確認方式,包含以帳號及固定密碼、圖形鎖或手勢等;2.容許使用者登入電子支付平台後直接進行支付,使用者不同交易登入電子支付平台之後,不須再次輸入密碼;3.新增「間接驗證」生物特徵之安全設計方式。

舉凡線上儲值、代收代付及帳戶移轉、線上結合線下付款,用手機掃描實體商品型錄的QR Code後,手機變成支付媒介,第三方支付帳戶成為後端金流,物流與金流的整合,也為軟體業者開創了一項新興重點發展業務;而在各國政府的政策支持、資料傳輸與身分驗證技術的成熟、行動支付新舊業者的投入、以及由年輕族群為首的付款習慣移轉等因素影響下,行動支付的發展即將進入新的階段,不只整體市場的成長將更為明顯,也將有更多實體商家或網路商家串聯行動支付,甚至各家業者推出各種方案;行動支付即是以手機為載具,於付款當下透過特定傳輸技術或裝置,使用非現金的金融工具並搭配認證步驟,與實體商店完成交易的支付方式。但業者為了能滿足消費者的各種使用習慣以加速滲透市場,故逐漸從行動裝置衍生至其他載具,像是服飾配件、智慧車載和智慧家電等;行動支付整體產業開始朝向「跨國界、跨載具、跨情境、跨虛實」的方向發展,也因此讓行動支付的使用障礙逐漸平坦化。

資料處理服務係指資料備份、回復、資料重複備份,及提供網站代管等業務。因電腦系統由許多元件組成,任何一個元件故障,都有可能導致資料破壞或遺失,使得長久以來建立的資料毀於一旦,且不管是天災或人為破壞都會有可能造成系統的當機故障、無法使用,因此資料處理服務是維護企業資訊安全必要的一環,也因資訊安全的需求,帶動解決企業資訊安全方案的市場商機。

通路經銷業者係提供套裝軟體的銷售,包括代理國內外品牌業者商用軟體、開發軟體、辦公室應用軟體等,其亦提供客戶相關軟體的教育訓練,協助客戶與消費者能夠使用其代理銷售之軟體。

因應新時代、新技術的來臨,行動應用、巨量資料、社交媒體等新興科技的蓬勃發展,雲端服務及市場快速發展。雲端運算環境將會改變企業軟體的建置模式,企業將不再需要花費龐大金額買斷軟體授權,而是每月以租用付費方式透過網路取得軟體使用權。另隨著辦公環境e化,電腦終端設備輕薄化,員工在辦公室內利用自有設備工作的需求日漸提升,一方面員工使用自己的軟體,同時公司要兼顧資訊安全及資料保全,因此桌面虛擬化將可以滿足雙方需求,催生了雲端計算的服務模式,包括IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、SaaS(Software as a Service)、DaaS(Desktop as a Service)等,未來包括作業系統、軟體及設定操作都可以透過網路雲端的方式來完成。目前臺灣雲端服務應用以IaaS為大宗,SaaS應用主要為電子郵件、視訊會議、文件分享等,未來雲端資安、雲端儲存、虛擬桌面、文書處理等應用的發展前景則相當可觀。

雲端服務需求快速興起,軟體大廠不得不改變產品策略,國際雲端四強廠商──AWS、Microsoft、Google及IBM都定位雲端未來是以資料為驅動的雲端平臺,一致認同的目標即是AI人工智慧與機器學習。而四強積極布局的技術,則是Serverless無伺服器運算;無伺服器運算是指伺服器的部署、維運與管理,都由雲端廠商所負責,使用者連虛擬機器都不必理會,只要撰寫程式碼,交付雲端平臺執行即可。

而雲端廠商在差異化的產品策略中,微軟與IBM在發展公眾雲的同時也夾帶混合雲的優勢;微軟提供Azure Stack,讓企業可以自建Azure私有雲,IBM在Serverless則提供企業可以自建的版本,兩者皆為迎合企業對於混合雲的需求;但IBM的雲端策略重心還有IoT物聯網與區塊鏈(Blockchain)。

而Google則積極進軍企業市場,其GCP也獲企業青睞,目前Google開源釋出的深度學習框架TensorFlow與容器管理平臺Kubernetes很受歡迎,未來將是牽動未來雲端市場版圖的兩股力量。AWS則提供包羅萬象的雲端服務而已,在混合雲與VMware結盟,並且釋出Blox工具,更推出Step Function、X-Ray等商業流程管理(BPM)工具。

又微軟Windows 10開啟了新的作業系統架構,包含一系列的應用程式,如Outlook、Office套件的Word、Excel、PowerPoint等用戶端App,除了桌面環境,也可以在手機和小型平板電腦上使用。此外,微軟提供新的網路技術HTML5, Google開發的Android系統、Red Hat、Canonical等業者開發的Linux系統,以及NoSQL、Hadoop等軟體,皆有助於業者在雲端環境下開發新軟體。

隨著雲端應用改變了軟體可以不受侷限地隨時被使用,行動工作及行動消費模式亦日漸普及,行動軟體逐漸侵蝕現有電腦軟體市場,並對以傳統電腦系統架構為開發重點的軟體廠商形成挑戰,同時也催生了新型態軟體服務業者如社群媒體及開發專屬應用程式(APP)軟體公司的興起,以及近年來社群媒體業者如Instagram、Facebook、LinkedIn、Line、微信等躍升全球知名軟體公司,種種各式各樣的新興服務型態軟體公司,也正因應雲端應用快速發展而衍生。

而隨著行動通訊軟體的應用,新型態的商業模式也不斷竄起,如共享經濟的Uber、Airbnb,透過社群、影音、直播的網紅經濟,利用雲端媒體平台,累積流量、建立知名度、吸引粉絲,又搭配VR眼鏡的應用讓影像更顯逼真,在在顯示物聯網的發展與應用特性,促使產業生態、開發流程出現變化。

現今舉凡從3D列印、雲端運算、物聯網、大數據、共享經濟 (例如 Uber)到VR、AR、人工智慧,全部都需要依靠軟體才能實現。而隨著智慧科技盛行、行動支付的興起,金融科技(Fintech)、區塊鏈經濟也改變了我們的生活,根據世界經濟論壇(WEF)指出,區塊鏈技術是繼網際網路後的第四波工業革命的潛力科技之一,目前各行業領域領導業者,正積極嘗試發展全球跨域(跨國域、跨領域)價值移轉應用,以打造全球價值聯網的生態系,且區塊鏈技術可能是自網路問世以來目前為止最棒的發明,區塊鏈技術的去中心化及資料無法被竄改的特性日漸被認為可能顛覆人類數千年來交易基礎,區塊鏈的應用想像空間跟發展潛力極大,從金融領域到物聯網、雲端運算都可以看到它的身影。

整體而言,臺灣電腦系統軟體服務業高達上千家,可進一步細分為軟體服務業、系統整合服務業及其他系統設計服務業等,其中電腦軟體服務業約占九成,其中又以系統整合為大宗。在軟體吞噬世界時代,各行業都需要軟體,不論是網路新創、遊戲軟體、行動APP,都需要相當的軟體服務開發,但軟體業在台灣規模小,許多跨領域的整合,包括與電子業、醫療服務、金融服務等,也因市場規模過小而發展不易。

再者App經濟呈現持續增長的趨勢且茁壯強大,根據App Annie統計,2017年Q3 App Store和Google Play在全球下載量和消費支出方面都打破了歷史記錄,綜合下載量在全球達到近260億次,且全球消費支出總額接近170億美元,Android手機用戶全球App使用總時長接近3,250億小時。預估2021年App Store和Google Play的全球下載量將達到近2,400億次,且消費額將超過1,000億美元。

未來是物聯網與人工智慧的時代,進入雲端與AI人工智慧時代,投資成本相對較低,台灣優越的地理優勢,鄰近中國與日韓,只要軟體廠商做好國際化營運準備,未來的充滿商機。且軟體是支撐硬體轉型的基礎,舉凡VR/AR、人工智慧、物聯網等,都需要軟體支撐,未來資通訊產業的軟硬整合將成趨勢。

而國際大廠微軟在台成立「AI研發中心」,聚焦AI技術研究及產業應用開發,包括SwiftKey中文智能輸入、使用者意圖認知 (Audience Intent Recognition) 、AI垂直產業應用等三大AI科研項目,著重AI的產業垂直整合,也因台灣的製造業是研發中心相當關注的產業;此外,未來傳統產業服務的升級也都需要軟體,但台灣軟體人才有限,政府唯有積極推動軟硬整合,引導軟體產業創新,結合硬體產業,發揮既有的優勢,才能讓台灣形成相當的產業規模。