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總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
本國上市公司(3家) 昶和纖維 國化 中華化學
本國上櫃公司(1家) 福盈科
本國興櫃公司(1家) 奇鈦科
知名外國企業(3家) 巴斯夫 拜耳 杜邦
共8家

紡織產業鏈簡介

紡織產業鏈上游為石化原料,經製造成尼龍纖維、聚酯纖維、嫘縈纖維、碳纖維等人纖產品後,再紡成紗線,然後經過織造成布疋,再經漂白、染色、印花、塗佈、整理等染整程序,裁製縫合為成衣製品或其他相關紡織商品。

紡織品製造流程可分為纖維、紡織、染整、成衣/居家紡織類品等四大階段,其中紡織又可進一步區分為紡紗與織造兩個步驟:紡紗是由粗紗轉化為細紗,紗線送至工廠後,再將紗線插至紡織機台的運作軸心上,紡織機台將紗線向上抽離並送至紡織機;接下來為織造步驟,在此階段藉由紡織機器內梭子不停地來回穿梭,最後編成為一塊布,布織物(含棉、毛、合成纖維等)整理成箱後即可送至下游廠商進行後段加工處理。

一、 上游:

紡織產業的上游原料除了天然的棉花、毛料、絲、麻等,亦包括塑化原料,例如生產聚酯產品用的乙二醇(Ethylene Glycol,EG)、純對苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid,PTA),生產尼龍產品所需的己內醯胺(Caprolactam,CPL),以及生產亞克力棉所需的丙烯腈(Acrylonitrile,AN)等;在人造纖維的生產鏈上,PTA的上油石化原料為對二甲苯(p-Xylene,PX),EG上油的石化原料為乙烯(Ethylene),而乙烯的上油為石油腦(Nathptha)。目前國內紡織產業原料來源除了臺灣廠商以外,亦有部分來自海外進口,尤以天然纖維為主。

國際原油價格的波動將會牽動紡織上游原物料價格的走勢,尼龍重要的石化原料CPL與原油價格具高度連動性,而PTA與EG也會隨著油價而調整,但除油價影響,下游聚酯類產品的需求多寡也會影響PTA與EG的價格。

隨著石油輸出國家組織(OPEC)與非OPEC產油國達成減產協議後,油價小幅回檔,OPEC的減產協議預計持續到2018年底,雖然目前全球庫存量比五年平均水準高出1.18億桶,而油的庫存量已由2017年初的3.4億桶減少至2.2億桶,若2018年產油國都能遵守協定則將有助於油市的加速恢復平衡,預估2018年上半年油價仍因供過於求而呈現波動狀態,油價約在55-75美元之間盤整,而2018年下半年油價將有機會達供需平衡。

乙二醇(EG)是化纖原料之一,與PTA聚合後,成為聚酯化纖原料,拉成聚酯絲、織成布,是布匹、服飾的主要原料,具有棉花等原料的替代性;因EG原料的EO(環氧乙烷)儲存不易且具有爆炸性,因此廠商通常不會建立大量庫存,因此EG的價格常因短期需求變動而呈現急漲急跌趨勢,因此其淡旺季需要看下游產品而定;2016年因中國大陸EG進口量減少以及去化庫存,價格下滑;而2017年則因景氣復甦帶動EG價格上揚,下半年大陸華東EG庫存53.5萬噸,加上下游化纖開工率維持92%以上的高檔水準,表示產能去化無虞,以及中東多家EG廠歲休,帶動EG現貨行情重回到每噸900美元關卡,之後每噸價格又穩步攻堅到910至920美元;加上EOD(環氧乙烷衍生物)也因下游清潔劑市場成長,致使出現市場EG供不應求的狀況。而2018年中國大陸EG需求預期達1,500萬噸以上,比2017年增加100多萬噸,造成供需吃緊,但中東產能未能增加,印度雖然有新廠投入開發,但產能未必可及時投入,加上下游聚酯需求仍大,估計將推升EG價格直線上揚。

而PTA是由PX轉化而成,並以醋酸為溶劑,於高溫及適合壓力進行氧化,再精製而成。目前全球90%以上的PTA用於生產聚酯切片(簡稱PET),PET分為聚酯纖維、聚酯薄膜、瓶用酯粒和聚酯。PTA的下游延伸產品主要是聚酯纖維。聚酯纖維,俗稱滌綸。在化纖中屬於合成纖維;合成纖維製造業是化纖行業中規模最大、分支最多的子行業;當油價基本走勢為上揚格局,化纖原料EG與PTA同樣也看漲,也因上游SM及ABS的需求穩健成長,加上苯酚下游的PC及BPA應用領域增加,需求提升、新增產能也獲得控制,加上供需結構改善,以及中國PX產能陸續投產,產業鏈利潤可望往下游PTA移動,PTA獲利也將改善,而價格上揚帶動客戶預期心理開始追加訂單,尤其布廠也想趁價格相對便宜時點補進庫存。

又近年來大陸嚴格稽查環保帶動,己內醯胺(CPL)與丙烯腈(AN)在中國大陸政府去產能效果成效明顯,且下半年為傳統旺季,以及哈維颶風重創美國石化重鎮等因素,2017年下半年CPL供給偏緊,價格呈現上揚趨勢,展望2018年中國將開出CPL新產能,供給量將相對充足,價格有可能因產量增加以及國際情勢的不穩定而增添變數,但整體而言是正面樂觀的。又2017年AN整體價格也相當不錯,又估計2018年印度與中東需求動能可望持續,預估AN景氣將較CPL樂觀,若市場未出現太大不可抗力因素,2018年可望維持穩定獲利。

近期原油價格走揚,也因此墊高了化纖原料成本,上游聚酯原絲(POY)廠調漲報價後,也帶動加工絲廠跟漲,下游布廠買盤也紛紛出籠,加工絲訂單亮眼,就上游原物料漲價對紡織業者而言,期初談好的訂單勢必要自行吸收,但隨著後續布廠追加新單或新議價者,均要調漲;化纖原料漲勢兇猛,布廠也會有多下單情況,希望趕在調漲前就拿到相對便宜加工絲,一旦原油價格漲將帶動下游紡織品有調漲空間;因此CPL漲價,也將引發下游產品如尼龍粒、尼龍加工絲的漲價潮;2017年因成衣景氣不振、而難以漲價的尼龍產品,估計也將藉由CPL漲勢,順勢上調產品報價。

二、 中游:

紡織產業的中游有人造纖維產品、天然纖維產品、化學助劑,以及經由以上材料紡織而成的紗與布料。天然纖維分為植物纖維與動物纖維,植物纖維有棉、麻、黃麻、苧麻等,動物纖維則有羊毛、兔毛、蠶絲、駱駝毛等。由於臺灣天然纖維產量有限,且天然纖維的生產來源不穩定,因此就利用人工的方法來製造來源穩定、價廉且性質又類似天然纖維的物料,如嫘縈、醋酸纖維等。人造纖維與天然纖維混合,再經過一些特別的加工整理,製成的衣料便能發揮不縮水、不皺、易洗、快乾的特點,增加穿著時的舒適度。

臺灣因天然纖維不足,生產人造纖維比例高達85%,國內纖維系列產品又以聚醯胺(尼龍)與聚酯產品為主。而尼龍粒除了可以製成尼龍絲與尼龍加工絲外,亦可用來生產汽車零件所需要的工程塑膠;聚酯粒運用範圍更廣,除了可以做為紡織用途,生產聚酯絲、聚酯棉與聚酯加工絲外,亦可用來生產瓶用聚酯粒、聚酯薄膜,瓶用聚酯粒主要用來製作寶特瓶,聚酯薄膜則可生產工業用、光電用與包裝用膜;尼龍絲的用途有衣料用布、皮包布、傘布、織帶、內裡、泳衣、內衣、滑雪裝、軍用背包等。因天然纖維已無明顯成長趨勢,而人造纖維因歐美地區的使用者消費習慣的改變,影響擴及到亞洲地區,改變了亞洲的消費習慣,故未來紡織業將以人造纖維產量增加為主。目前臺灣紡織業成為產業結構中最完整的生產體系,且臺灣紡織品是世界機能性紡織品消費市場主要原料供應來源之一。

臺灣紡織業一度被稱之為夕陽產業,歷經大起大落,所幸在少數業者戮力轉型下,朝向前端開發,積極往精緻化、差異化布局,目前已逐漸走出嶄新的道路,而隨著運動風潮興起,機能性紡織的重要性越來越高,臺灣廠商已建立起機能性紡織產業價值鏈,為全球知名服裝品牌的重要供應鏈之一,而紡織品也已進階發展成防風透氣、防水透氣、快乾、抗起毛球、彈性貼合等功能性面料以及輕量保溫、防水透氣等綜效,且當前高科技產業正尋求與紡織產業結合,發展穿戴式的產品與智慧衣,在在顯示臺灣廠商有很強的競爭優勢;目前臺灣已提供全球國際知名品牌七成的機能性布料,目前全球知名的戶外或運動品牌長期都是臺灣紡織業的目標客戶,包括知名運動品牌Nike、Under Armour、Adidas等都是台灣廠商代工,臺灣已成為全球主要人造纖維供應國,其中機能性與高質感布料是臺灣紡織品的特色。又環保布料也是另一個新趨勢,尤其近年歐洲高端市場對環保的要求很高,瑞典品牌Fjällräven北極狐,規定在2020年時,原料取得和生產製造等整個流程,都要符合環保標準,因此台廠現階段都重新檢視原料,努力取得國際機構認證,染料也要改成天然植物染等等,如此台廠的環保成衣方可和中國市場做區隔。

臺灣紡紗業者採全球布局策略,除積極開拓外銷市場,並逐漸將生產基地擴展至海外,降低生產成本,因應國際競爭;臺灣廠商目前積極發展高價值機能產品,以領先的技術及穩定的品質,已吸引國際買家至臺灣下單。目前臺灣在機能性紡織原料已開發有成,如抗菌防臭、防火、抗紫外線、環保、彈性、保暖、保冷等功能紗,具快速排汗、延展性、不玷汙且保持色澤鮮豔的3D立體紗,具除臭吸濕、防除霉菌等功能的竹炭纖維,還開發具節能環保概念的回收寶特瓶環保紗等新素材,獲得國際知名運動品牌青睞。

三、 下游:

染整、成衣業與其他居家織品業為紡織業之下游,染整是紡織產業中最耗能、耗水的一環,但染整也提供織品產品差異化及附加價值的重要環節,為了因應國際間對環保要求,近期來染整業著重於提升染整技術,發展低碳或環保綠色商品,以達到節能減碳,生產符合國際環保法規產品。

成衣及居家織品業為紡織業下中下游之中加工層次與附加價值最高者,但國內因勞動力不足、工資上漲以及新興國家崛起(如印尼、土耳其、巴西、中國大陸、越南等),近年來台廠逐漸調整產業結構將生產轉為行銷為主,以及直接於海外市場投資,且強化產品設計能力發展,從獨特設計風格或功能性,如機能性、保暖、快乾、透氣、奈米科技、生物材料技術、環保科技、殺菌效果、防電磁波等角度切入。

面對全球市場的求新求變,以及韓國、中國大陸、印度等紡織產品劇烈競爭,臺灣廠商憑藉多樣化機能性纖維的技術優勢,朝向具有調節機能性的特用客製化領域,如專業性運動服裝、強調具環境適應性的衣著與家飾用紡織品等。目前台灣廠商已是歐美國際品牌重要供應鏈之一,受到運動風潮的流行以及環保意識抬頭,歐美市場對機能性戶外服飾產品需求暢旺;

根據Eurpmonitor International的分析,全球運動服飾市場至2019年可以年複合成長率4.8%達到2159億美元的規模,其中機能服飾與戶外服飾成長優於平均成長率,因此運動品牌與戶外品牌強化產品流行元素,推升運動服飾的成長快速,進而帶動機能性紡織品成為成衣市場高速成長產品。

現階段「關稅」與「品牌」仍是臺灣紡織業走向國際的兩大障礙,臺灣紡織業歷經中國大陸與韓國業者大幅擴廠以及低價競爭,目前已逐漸開創出藍海策略的產品,改走差異化產品,如穿戴裝置、防輻射、智慧衣概念,以及好看又好穿流行機能性產品,台廠具有高度研發與創新設計能力,舉凡從設計到成衣製造全數包辦,創造客戶黏著度,做出差異化,以及彈性客製化流程,已在利基市場占得一席之地。而全球物聯網帶動穿戴科技產業蓬勃發展,智慧衣已成為電子與紡織產品爭相投資的明日之星,而根據Grand View Research市場調查預測,智慧型紡織品在2020年產值將達到150億美金。歐美先進大國除了專注於將革新纖維材料與創新電子紡織品整合應用外,也積極投入智慧衣標準的研議與制定,而臺灣的紡織業者與高科技廠商在組成策略聯盟,合力生產穿戴智慧衣,將是很強大的組合,智慧衣的功能可從心電圖(ECG)心電量測、EMG(肌電圖)肌電量測、智慧溫控、智慧觸控、動作偵測╱體感回饋、智慧發電╱儲能等、定位發報環境偵測與體溫感測等,對於醫療照護上或運動上的應用極具市場價值且充滿無限商機。

近年來由於全球經貿環境的快速變化,國際上區域經濟整合盛行,特別是韓國與歐盟、美國及中國大陸的自由貿易協定已陸續實施,使台灣在這些市場的占有率逐漸下滑,逐漸被中國與韓國取代,也造成國內紡織品出口金額近年來皆呈現負成長;而隨著2017年的景氣回溫,下半年的傳統旺季來到,以及近期美國成衣及成衣配件零售額持續正成長,庫存╱營收比下滑,顯示紡織業已逐漸回歸正軌中。展望2018年,隨著歐美市場逐漸復甦,美國減稅刺激市場買氣將會對服飾品牌客戶加碼採購誘因,以及2018年6月世足賽及韓國冬季奧運將可推升買氣,紡織業將可持續好轉,唯獨台幣的升值對紡織業是個負面因素,尤其紡織業一直是台灣重要出口產業之一;所幸2018年預估美國依然會維持數次升息,而美元的升息將可以提升美元的貨幣價值,或許也可舒緩台幣在升值上的壓力。