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連接器

連接器產品泛指所有用在電子產品訊號與電源上的連接元件及其附屬配件,包括相關線材、插座、插頭等皆屬於廣義的連接器,連接器是互連部分可離合或替換的插接件,連結電子產品中的電路、模組及系統,也是所有訊號間的橋樑,其品質會對電流與訊號傳輸的可靠度產生影響,亦會牽動整個電子產品的運作,因此連接器的電路設計必須達到高靈敏度。

一、上游: 連接器產業上游產品為銅合金金屬、電鍍液、塑膠等材料,合計約占六成的製造成本,其中以金屬材料成本占最大比重,塑膠材料次之,再其次為電鍍材料。金屬材料用於製作連接器端子,為避免電子訊號在傳輸過程中受到阻礙或衰退,連接器端子多採用黃銅或磷青銅作為原料,製成銅合金板片。連接器的製程中,塑膠部份是由塑料射出成型,金屬部分是經由沖壓成型後,再以電鍍加工完成。電鍍材料以鍍金及鍍錫最常被使用,連接器外殼使用的塑膠常用原料包括以聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)、聚硫化二甲苯(PPS)、聚醯胺(Nylon)、液晶聚合(LCP)樹脂等。

電子產品因更迭速度快,因此廠商必須審慎觀察分析市場的需求變化,適時推出符合市場趨勢之連接器產品,此外,廠商還必須加強庫存管理,避免原物料價格波動引起庫存跌價損失。目前臺灣連接器廠商已能夠完全掌握中游主要製程,但上游原料與設備主要仍掌握在日商手上,國內缺乏廠商投入相關領域研發,以致我國廠商對上游廠商的議價能力仍處劣勢。

二、中游: 連接器產業中游產品為連接器與線材,其生產步驟包括前段的產品設計及模具開發、中段金屬沖壓、塑膠射出或電鍍、級組立等製程,以及後段組裝測試;其中電鍍製程因技術與成本因素,幾乎委外為主。連接器可分為金屬件及塑膠件混和組成或純金屬件之連接器,金屬件利用沖壓(stamping)、車削(machining)、壓鑄(die-casting)等方式製作,沖壓通常用於製造端子及外殼,外殼亦有採用壓鑄方式製造,車削通常用於製造RF連接器的端子及外殼,塑膠件多以射出成型。由於電子產品逐漸往高頻方向走,電磁干擾的情況將越趨困難,因此連接器的設計也越趨複雜。

臺灣廠商以PCB板類、I/O、卡類、IC Socket等類型連接器為主要出貨產品型態,國內廠商在3C應用已經成為主要市場參與者,以電腦與週邊、網路通訊、消費性電子等產品為主要應用領域,但隨著產業成長停滯,目前廠商漸轉型應用於綠能、汽車、醫療、工業、高速電信通訊等利基產品為主。目前全球連接器領導級的美日廠商以高端新興應用為發展主軸,美系廠商著重布局基礎通信設備與新能源系統所需之大電壓大電流、RF、光纖、高頻背板連接器,日系廠商則著重布局智慧手持裝置、雲端設備、嵌入式系統、電動車所使用之高精密型微小板類連接器、輸出入連接器、充電連接器、電池連接器等。

臺灣連接器產業主要客戶集中在電腦與通訊產業,而非3C領域產業包括汽車、軍事航太、運輸、醫療等產業的市占率仍偏低,主因其產業供應鏈較為封閉且認證難度較高,需要耕耘一段時間才能打進其供應鏈體系。不過,隨著3C市場的需求減緩,又產品低價化趨勢盛行進而衝擊了廠商利潤,使得廠商必須轉往非3C領域發展,逐漸轉入雲端、物聯網等高階利基型商品為主。而隨著3C新品的推出、IoT市場持續成長、與Type C連接器應用滲透率進入高速成長期,根據統計2016年全球連接器市場全年營收569億美元,且隨著電腦、通訊及消費性電池產品的發現,終端市場設備對連接器內容的需求日益增加,促使連接器行業的穩點持續發展,預計2021年全球連接器市場規模將超730億美元。

三、下游: 連接器的應用層面非常廣,包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。薄型化設備中的連接器,不僅需具備高速傳輸率,多接腳數整合資料、影音、電力訊號;機構設計使插拔更順暢且防水、還可主從交換,同時扮演主控與在PC、面板、手機等設備端都可同時使用,以滿足新一代的電子裝置對於厚度與執行效能的雙重需求。隨著3C高頻產品的推陳出新,連接器規格以導入將最新的USB 3.1傳輸標準及Type-C連接器KSF;而此規格技術也獲得蘋果、英特爾、高通、微軟、谷歌等大廠支持,陸續導入新推出的產品中。

其中三星、華為、OPPO、Vivo等手機廠已開始在2017年推出的新機種搭載Type-C連接埠。如今Type-C已經確定將成為智慧型手機連接埠主流,估計2017年下半年Type-C的需求將迎來大爆發行情。雖然蘋果2017年下半年推出的iPhone8是否支援Type-C規格仍是眾說紛云,但Android陣營智慧型手機已確定把Type-C當成主流規格,2017下半年各手機廠推出的新機都將全面導入Type-C連接埠。三星於2017年初發表的新一代Galaxy S8已搭載Type-C,且三星2017年下半年推出的多款手機也會直接採用Type-C。此外,中國廠商包括華為、OPPO、Vivo、小米等大陸手機廠,以及樂金、索尼、宏達電等國際品牌廠2017年推出的智慧型手機 也將逐步採用Type-C,亦即2017年是Android陣營智慧型手機全面採用Type-C元年。

在蘋果iPhone取消3.5mm耳機接口後,USB-IF為了加速智慧型手機導入Type-C並解決數位音訊傳輸問題,2016年已制定了新規範 ,包括將高速傳輸資料的USB 3.1、提供電力傳輸的USB-PD均能直接支援Type-C,並且也公布USB Audio Device Class(ADC)3.0規範,讓Type-C可全面取代3.5mm耳機接口。隨著Type-C在PC及平板、智慧型手機等市場的滲透率持續提升,USB-IF亦提供了替代模式,讓Type-C連接埠與英特爾Thund erbolt 3.0、DisplayPort、HDMI等規格進行整合。

未來在3C產品、家電、汽車等連接器接口,也將統一由Type C連接器取代,因此具經濟規模的廠商,可採一條鞭的採購模式,將促使零組件廠進行整併;近年的連接器市場在消費性電子領域受到陸廠崛起低價競爭相當激烈,導致部分訂單價格與毛利率表現不佳,因此臺灣廠商也都捨棄低毛利消費性電子訂單,將資源轉往雲端與物聯網系統,以及積極布局切入車用、太陽能及醫療用設備等利基型產品領域。

根據2016年全球各地區連接器市場營收占比分布情況中,亞太地區以53.6%的占比位居第一,北美地區和歐洲則分別以占比21.3%及21.1%排在第二、第三。隨著全球連接器行業技術的不斷完善,亞太地區將成為全球最大的連接器市場,而連接器的需求也將持續成長,估計2021年亞太區的連接器市場規模將占全球市場的56%。

隨著連接器創新技術日新月異,電子設備的需求增加,未來更便利及更優質的連接產品需求將不斷增長,也將帶動連接器產業的發展。而物聯網的趨勢也將帶動連接器產品的強大需求。物聯網的產品包含了電子產品、軟體、連接器、傳感器及網絡連接設備等,於現有互聯網基礎設施范圍內收集并交換數據及進行交互操作,也顯示物聯網的各個節點均具有連接器的市場潛力。

在中國大陸連接器廠商立訊集團持續壯大之下,臺灣廠商面臨更大競爭壓力,若要突破困境必須產品升級以提高附加價值來因應。目前全球連接器產業集中度高,廠商呈現大者恆大態勢,全球連接器市場排行前十名分別為TE Connectivity、Amphenol、Molex、Delphi、及鴻海、Yazaki Corporation、JST Mfg.、日本航空電子(JAE)、Hirose Electric、住友電裝。美國為全球第一大連接器供應國,日本位居第二,而鴻海是國內唯一一家擠進全球前十大的連接器廠商,國內廠商近年積極拓展全球業務,國際訂單成長快速,因此我國連接器產值躍升為全球第四大。

而隨著中國紅色供應鏈的崛起,過去由美日韓臺等四大獨佔態勢已經開始鬆動,國際大廠藉由加速整併,採取擴張與撙節雙軌策略對抗紅潮;而臺灣廠商則以合作替代對抗,以技術與生產能力,與大陸廠商的市場與通路優勢,進行整合以提高競爭力。

美系連接器廠商的發展重點為擴大中國大陸的研發生產、主攻汽車市場、持續擴大生產規模等三個方向。日系連接器廠商發展重心在發展新技術、新應用及利用購併聯盟加強連接器解決方案。尤其值得關注為近年崛起的中國大陸連接器廠商,其近期產值成長率領先其他國家。中國大陸廠商發展策略,快速擴大市場版圖,透過購併、策略聯盟、增資、入股、合資等方式,增強技術實力、累積垂直整合能量,並加速打入國際市場。目前中國大陸連接器廠商已進入規模最大、附加價值最高的4G智慧手機、車聯網等應用市場,而且最新規格Type C在中國市占率達五成,競爭力與成長潛力不容忽視。

隨著下游應用市場需求變遷,連接器廠商不得不朝向新應用產品線發展。除了布局非3C應用外,臺灣廠商也積極投入了電競市場、智慧製造、智慧電網、雲端與物聯網、智慧車載、光纖、智慧穿戴裝置應用的連接器,如RF連接器、高功率、大電流連接器、探針連接器、HDMI連接器、車用相機連接器、鏡頭/LED模組等。

展望2017年下半年,伴隨著供應鏈開始進入iPhone8零組件備貨潮,而Android陣營中國/國際品牌手機廠也相繼推出前後雙鏡頭、18:9螢幕等新品,2017年下半年旗艦機種大戰即將開打,預期9到10月間,除了蘋果外,非蘋陣營紛紛推出新機搶市,包括索尼(Sony)、LG、華碩,大陸的華為、小米都將陸續推出旗艦機款。又2017年下半年伴隨著旺季的到來,包括十一長假、雙十一購物節、歐美的聖誕節購物季等等,在3C促銷活動之零件提前備料,估計將可望帶動連接器產值進一步成長。

我國連接器產業現階段仍具產業競爭力,其在新領域市場中已成為國際大廠的主要供應鏈,佔有相當的地位;加上蘋果在2017年下半年9月發表的三款新手機有可能命名為iPhone 8、iPhone 8 Plus與iPhone Edition;又據傳iPhone 8將搭載無線充電,也顯示國內連接器廠商不斷地在行動應用市場持續深化合作,面對蘋果新機的即將上市,各家品牌廠商都磨刀霍霍的嚴陣以待,而蘋果供應鏈廠商則加緊趕工,也預估相關的連接器廠商獲利將有機會再創下歷史新高。