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總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
各類電子產品
本國上市公司(1家) 崇越科技
本國上櫃公司(3家) 鑫科材料 九豪精密 艾華電子
知名外國企業(6家) 杜邦 Ferro 賀利氏 京瓷株式會社 Maruwa
 Nippon Carbide
共10家
共14家
本國上市公司(1家) 奇力新
本國上櫃公司(1家) 越峰電子
本國興櫃公司(1家) 臺慶科
知名外國企業(6家) 杜邦 Ferro 賀利氏 美磁 NEC/TOKIN
 東電化
共9家
本國上市公司(8家) 台達電 國巨 大同 興勤電子 大毅
 華新科 禾伸堂 聚鼎
本國上櫃公司(6家) 斐成 光頡 信昌電陶 艾華電子 雷科
 福華
本國興櫃公司(1家) 富致
知名外國企業(3家) KOA株式會社 太陽誘電株式會社 VISHAY
共18家
共23家
本國上市公司(7家) 台達電 國巨 希華 華新科 禾伸堂
 晶技 鈞寶
本國上櫃公司(5家) 斐成 安碁科技 佳邦科技 加高電子 泰藝電子
共12家

被動元件產業鏈

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器的材料供應商,中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器之製造業者,下游為各類電子產品之供應商。

一、上游:

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之材料供應商。台灣被動元件產業相關廠商主要專注於被動元件之生產,極少投入上游材料開發,目前台灣被動元件產業所需要的材料,如介面瓷粉、陶瓷基板、氧化鋁基板、石英基板、導電接著劑、陰極箔等,七成以上由日系廠商所提供。

二、中游:

中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之製造商。被動元件為不可或缺的電子元件,廣泛應用於PC、手機、平板電腦、伺服器、視聽設備、汽車等產品。陶瓷電容受到青睞是因有耐高電壓、高熱、運作溫度範圍廣及高頻使用時損失率低等物理特性,且能晶片化使體積縮小、價格低廉及穩定性高等優勢非常適合大量生產。2017年下半年受到智慧型手機無線充電的市場需求,MLCC呈現供不應求狀態,其次各大汽車廠擴大使用LED車燈,促成LED照明和車燈的MLCC需求增加。不只傳統電子產品需要,汽車業也非常需要被動元件,尤其是近年來電動車及自駕車等新創產品普及,以前一輛汽車需要使用近 2,000 顆被動元件,進入電動車時代後,使用量高到近萬顆設計,需求量不可小覷。

2018年MLCC 龍頭廠村田製作所決定投資近 10 億美元,2019 年前擴產電動車所需陶瓷電容,以因應市場趨勢,並減緩個人電腦及智慧手機成長衰退帶來的衝擊。也因此,追求技術導向的村田製作所在 3 月向客戶端發出通知,部分「舊產品群」產能將減少五成,部分大尺寸 MLCC 將停止接單,讓訂單開始湧向台、韓廠大廠,亦讓市場缺貨。

目前台灣被動元件產業主要產值仍在於電容及電阻。國巨目前為龍頭廠,主要供應電阻及電容等材料。華新科則以 MLCC 為大宗,佔營收比重近六成,不過產品相當多元化,除 MLCC 外還有晶片排容、晶片排組及射頻元件等產品。奇力新雖然也是被動元件廠,但以電感為主要業務,並積極透過併購向中國市場擴展。

下游應用端觀察,由於終端應用推陳出新,被動元件市場供需吃緊的情況會持續到2018年底,包括5G、車用、3D 感測、AI、物聯網與高速運算等未來商用化產品,為未來需求將維持成長趨勢的原因。近年來,台灣業者為因應趨勢更加速整併,以強化技術實力,全球 MLCC 市場也開始趨近寡占,業者轉向追求獲利成長。