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  通信網路產業為利用有線或無線傳輸或接受符號、信號、文字、影像、聲音與其他訊息,產業鏈上游為組成各類通訊終端之零組件供應商,下游則為各類終端應用產品之供應商。


一、上游:
通信網路產業上游產品包含網路IC晶片、微處理器、衛星定位與感測器晶片、記憶體、主/被動元件、印刷電路板、散熱片與天線、塑膠及金屬機殼等相關通訊產品零組件,主要使用在通信網路產業下游設備內。

臺灣業者在全球寬頻終端產業占有重要地位,包括DSLCableModemPONSwitchWi-Fi路由器、LTECPE等晶片、品牌終端或代工業務。在主晶片部分,有線網路晶片可分為廣域網路(WideArea Network, WAN)與區域網路(LocalArea Network, LAN)晶片,WAN端包含xDSL(數位用戶迴路)、CableModem(同軸電纜)與FTTH(光纖)等,LAN端則以PLC(電力線通訊)與MoCA(同軸電纜多媒體聯盟)為主流。

在DSL晶片發展上,國際標準組織、晶片與系統業者已推出基於VDSL2Vectoring技術的方案,讓DSL朝下行傳輸速度100Mbps以上發展;另外,新一代可在100公尺傳輸距離內達到500Mbps1Gbpss下行傳輸速度之G.Fast標準已在2015下半年投入商用,2016年包括西歐、北美與亞洲(含臺灣)領導電信商已推出相關服務;國際DSL晶片業者包括BroadcomSckipio等,以及臺灣的xDSL晶片商例如瑞昱半導體與義傳科技已開發相關的產品。

Cable Modem晶片現以DOCSIS3.0標準為主流,新一代DOCSIS3.0標準之理論傳輸值為10Gbps下行與2Gbps上行頻寬,在由標準機構CableLabs正式發布後,2015下半年國際Cable Modem晶片商包括Broadcom、Intel與STMicroelectronics已推出新的平台,並與各家設備業者進行互通測試,2016年DOCSIS3.0系統產品已經展開商用,並由全球有線電視市場發展指標:北美地區有線電視業者包括ComcastCharter等開始導入於家庭市場,並同步拓展中小型企業用戶與布局雲端資料中心業務。

FTTH晶片主流技術為被動光纖網路(PassiveOptical Network),包括ITU主導的GPON(GigabitPON)與IEEE推動的EPON(EthernetPON)兩大陣營。由於GPON在網路管理與影音服務支援能力較佳,獲得全球多數電信業者導入,成為目前FTTH主流規格;另一方面,亞洲包括日本與中國既有的EPON網路在10G標準發展成熟後,NTT與中國電信等指標固網電信業者已加快利用新一代10GEPON產品進行固網升級。而2016年的發展則是新一代10G上下行對稱式的XGS-PON與40GTWDM PON標準走向商用,包括Broadcom、Hisilicon、瑞昱半導體、創發科技等PON晶片商均持續投入新一代平台之開發。

無線網路晶片可區分為廣域網路與區域網路晶片,無線廣域網路在4GLTE世代由3GPP主導各代標準以Release序號來發展,2016年全球包括臺灣在內已推出符合Release11中,下行理論傳輸值達450MbpsCategory9高速上網服務。

2016年3GPP已發表支援5G技術的Release13,其中包括以IoT為核心的三項標準:NB-IOT,eMTC(LTE-M)與EC-GSM-IoT,包括Qualcomm、Intel、Sequans、聯發科等主要晶片商均積極開發中。無線區域網路以Wi-Fi為主流技術,Wi-Fi主流標準已從2.4GHz的802.11n發展至5GHz的802.11ac,並以雙頻共存的模式發展;最新60GHz的802.11ad也已經商用,Qualcomm、Broadcom、Intel、Marvell、聯發科、瑞昱半導體等業者均積極推出新一代Wi-Fi平台。最後,為符合行動通訊裝置內無線技術發展與降低成本需求,將Wi-Fi、Bluetooth、GPSFMNFC等技術整合成單晶片,搭配先進奈米製程提供高效能、低功耗、小體積等特徵已成為Wi-Fi晶片大廠主要發展趨勢。


二、下游:
通信網路產業下游可區分為網路設備、光通訊設備、無線通訊設備、有線通訊設備及電信服務業等五大類:

(一)網路設備:主要產品有數據機、網路卡、閘道器、路由器、機上盒等。隨著4K影音內容持續普及,以及物聯網與行動裝置快速滲透到各國市場,因此包括4GLTE網卡、模組與VDSLModemCableModemPONONU與高階家庭閘道器等需求持續增加。另外,新興智慧家庭應用與家庭連網影視服務興起,帶動網路機上盒、智慧Wi-Fi路由器、寬頻電力線終端產品的出貨。
(二)光通訊設備:主要產品包括光纖電纜、光主被動元件、光傳輸終端設備等。因全球寬頻用戶持續增加,加上雲端運算產業興起,各國電信業者積極提供各式整合型服務如網路電視、視訊會議、影像監控與智慧家庭應用以提高平均用戶營收貢獻度,互聯網業者也加快建置全球資料中心,帶動高頻寬設備需求成長,使FTTH以及光通訊零組件發展受到全球通訊產業的關注。FTTH網路及行動寬頻網路帶動PON終端與光收發器模組產業成長;資料中心內網與聯外需求,則帶動了40G/100G光收發器與主動式光纖纜線等元件發展。現階段臺灣光通訊廠商投入在光主動與被動元件甚多,主要產品為PON/EPON終端產品及主流光收發器、BOSAon Board次模組等。
(三)無線通訊設備:主要產品包括行動電話、衛星導航系統、衛星與微波通訊設備等。手持裝置的發展在市場需求來逐漸朝向使用簡易、人性化介面、整合後端應用服務趨勢發展下,應用軟體與內容服務受到重視;此外在無線通訊基礎建設完備,傳輸速度提升優勢下,各類裝置與垂直市場走向連網與智慧化應用,促使無線通訊設備市場規模快速壯大。發展最快速並普及的無線通訊設備為智慧型手機,目前以國際大廠Apple
Samsung居於領先地位,中國大陸業者如華為、OppoVivo、小米等急起直追,並已成功跨足國際市場,競爭趨於白熱化。在其他領域中,許多臺灣廠商則積極投入車載資通訊與娛樂市場,推出車用無線模組、衛星定位、車用影音、LiDAR感測器等設備。

(四)有線通訊設備:包括類比與網路電話機、傳真機、網路攝影機等,臺灣通訊廠商在此範疇中,主要發展的產品領域有網路電話、整套網路通話系統如網路電話交換機、網路電話閘道器、網路視訊會議裝置等用戶終端產品。由於網路電話產業走向軟體化發展,加上社群通訊應用之普及,市場轉由國際大廠主導,國內相關硬體生產廠商發展空間受到擠壓,嘗試整合行動與社群的通訊應用模式推出新產品。

臺灣廠商為提升競爭力,在網路攝影機上投注大量研發資源,由於技術與關鍵零組件發展成熟導致製造成本下降,加上各國政府積極加強社會安全政策、寬頻業者規劃智慧家庭服務等因素,產品正快速進入消費者與企業市場而維持成長。臺灣廠商在網路攝影機領域,技術研發上已具備相當實力,在代工業務外也擁有品牌與通路基礎,持續藉由自行開發晶片、軟體、影像管理系統等進階功能,或整套監控方案以提升產品競爭力,惟近年受到中國大陸廠商強烈價格競爭的挑戰。


(五)電信服務業:至
2016年第二季,全球共有170個國家、521個電信業者展開4GLTE商用網路服務,累積用戶也達到14.5億戶,占總行動用戶近20%,並因此衍生出超過5千種用戶端裝置。行動用戶高速成長後產生的龐大數據流量,持續考驗電信業者連線網路速度以及網路壅塞時的傳輸品質與訊號優化機制。各國政府也開放行動電信業者導入與商用SmallCell設備,提供高品質的行動網路服務。

在有線寬頻服務建設方面,因應政府寬頻普及政策與業內競爭的刺激下,電信業者積極進行新一波的高速寬頻網路建設部署,以提供1Gbps上網為目標。整體而言,各國電信業者以提升現有通訊品質及開拓新應用服務為發展重心,以固網、4GLTE通訊雙向滿足用戶高速上網的基本需求,並推出新一代的智慧家庭服務,以套裝服務模式行銷。

而觀察2017年有線寬頻市場發展趨勢,中國大陸政府的十三五計畫將持續力推光纖上網政策,三大電信業者將積極布建新一代的ON網路,維持全球光纖寬頻產業的動能;另外,美國AT&T、英國電信、德國電信與中華電信等各國領導電信商持續採購G.fast規格的VDSL設備進行網路升級;另一方面,ComcastCharterLibertyGlobal等歐美大型有線電視業者將進行DOCSIS3.1 Cable Modem的產品採購及網路建置,全球市場於2016年持續成長。

在行動寬頻網路方面,2016年全球電信業者一方面持續布建4GLTE網路,並針對企業與大型室內/戶外公共場域導入4G小型基地台,對小型基地台設備與LTE模組陸續開出標案;此外,低功率廣域網路技術成為電信商發展IoT服務的新武器,包括LoRa、Sigfox在北美、歐洲與亞洲陸續獲得系統建置機會,成為智慧手機與平板電腦等主要接取裝置之外的新產品需求;而3GPP發表的NB-IoT也預計在2017年由包括Vodafone等業者展開商用。

在區域網路方面,Wi-Fi在應用產品範疇持續擴充下,市場規模持續創新高,而在PCTablet兩大主力產品出貨趨於遲緩下,仍有包括SmartPhoneSmartTV、戴式裝置與新興物聯網應用模組的需求,2017年全球Wi-Fi設備出貨將持續增長;此外,Wi-Fi標準陣營為追逐IoT商機,也在2016年初宣布規劃新的802.11ah標準,嘗試未來兩年完成標準的制定工作。