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觸控面板產業鏈

  觸控面板技術相當多元,依感應方式不同,可區分為電阻式、投射式電容、表面式電容、表面聲波式、紅外線式及光學式等,隨著Apple行動終端採用電容式觸控後,投射式電容觸控技術已廣泛被應用在智慧型行動電話及平板電腦,本文所述之觸控面板產業鏈以投射式電容觸控技術為主,以下簡稱觸控面板。

一、上游:

  觸控面板(TouchPanel/Display)產業上游為玻璃基版、PET膜、ITO靶材、OCA光學膠(OpticalClear Adhesive )等原料。其中,玻璃基板又可分為觸控感測器(TouchSensor)用玻璃基板,以及觸控面板用之保護玻璃(CoverLens)。玻璃基板因用途不同,對材料及規格要求也不同,供應商亦有所差異,現階段玻璃基板供應仍以日本及美國廠商為主。

PET膜及ITO靶材等相關材料目前也仍是由日商或美商所供應。OCA光學膠材主要用以做觸控面板的貼合,由美商及日商占供應大宗。在PET膜上濺鍍ITO靶材製成ITO導電薄膜,在玻璃基版上濺鍍ITO靶材則製成ITO導電玻璃,臺廠在ITO導電玻璃的自製比重高,雖然也具備ITO導電薄膜及OCA光學膠材的供應能力,但因技術能量仍不及日本及美國,因此目前多數仰賴具關鍵技術的美、日系廠商。

二、中游:

  觸控面板產業的中游為觸控感測器及觸控面板製造。觸控面板依觸控感測器所在位置不同,可分成外掛式與內嵌式。外掛式觸控面板由專業的觸控面板廠商所供應,內嵌式觸控面板主要由面板廠商進行生產。

外掛式觸控面板依ITO基板材質選用不同,又可再分成玻璃式與薄膜式,其製程主要係在ITO導電玻璃或薄膜上形成觸控感測電路,與具有控制IC在上面的軟性印刷電路板做熱壓合,製成觸控感測器後,再與保護玻璃/外蓋貼合,製成觸控模組(Touch Module),最後與液晶面板模組(LCM)貼合製成觸控面板。由於外掛玻璃式與外掛薄膜式觸控面板技術核心不同,供應商也分屬於不同群廠商,臺灣以供應玻璃式觸控面板為主;薄膜式觸控面板供應則由日商(高階為主)及中國大陸(中低階為主)廠商占大宗。

內嵌式觸控面板依感測器製作位置的不同以及顯示技術的不同,可分為LCD In cell、LCD On cell以及AMOLED On cell結構,LCD In cell指得是將觸控感測器做在TFT陣列(TFT Array)上,LCD On cell指得是將觸控感測器做在彩色濾光片(Color Filter)的另一側玻璃上。內嵌式AMOLED觸控面板現階段僅有AMOLED On cell的架構,指得是將觸控感測器做在AMOLED封裝蓋/玻璃上。AMOLED On cell因為存在技術課題,尚未有相關產品被開發。

內嵌式觸控面板因為是將觸控感測器直接整合在面板結構上,因此主要由面板製造商進行產品開發及供應。現階段LCD In cell觸控面板多由日本及南韓面板廠商所供應。而On cell觸控面板方面,高階的AMOLED On cell由南韓業者供應,以中低階應用為主的LCD In cell則是由臺廠所提供。

由於智慧型手機為觸控面板最大應用市場,因此目前市場上的觸控面板結構變化主要還是聚焦在智慧型手機,智慧型手機搭載觸控技術呈現兩極化發展,在中高階機種採用內嵌式觸控面板,中低階機種則以具成本競爭力的薄膜式觸控面板為主。

三、下游:

  觸控面板主要應用於穿戴式裝置、智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等產品。智慧型手機及平板電腦幾乎百分之百搭載觸控功能,而筆記型電腦配備的觸控功能比重仍低於20%,主要是因為在筆記型電腦的應用情境上對觸控功能的需求不高,且觸控筆電價格較為昂貴,短期內滲透率很難有大幅的突破。

2016年受到平板電腦市場衰退以及智慧型手機成長動能趨緩影響,觸控面板市場成長同步趨緩,僅有2~3%的成長。2017年上半年為智慧型手機傳統淡季,預期智慧型手機出貨與去年同期相較僅有9%的個位數成長。而第二大應用市場,平板電腦市場仍然低迷,預期2017年上半年較去年同期衰退達近10%,使2017年上半年,觸控面板市場表現平淡。

雖然如此,如:智慧型手錶、車用顯示器等的應用市場,正在穩定地持續成長,可望逐年帶動觸控面板市場規模擴大。特別是車用顯示器應用方面,從電阻式觸控面板切換到電容式觸控面板的進展快速,2016年,在替換需求、自動駕駛技術的推廣、以及後視攝影機(Rear Camera)的普及等的影響之下,成長幅度達到50~55%,預期2017年仍會有30~40%左右的成長。

外掛式觸控面板,包括外掛玻璃式觸控面板、以及外掛薄膜式觸控面板。外掛玻璃式觸控面板雖然在透光度、靈敏度、耐用度等規格表現上,皆較薄膜式為佳,但因為成本較高,且產品重量及厚度皆不具優勢,降低廠商採用意願,整體搭載比重逐漸下滑。在終端產品對於輕薄及價格的考量下,外掛薄膜式觸控面板依然是外掛式觸控面板主流。主要供應商方面,Apple在平板電腦iPad mini、iPad Air等產品上所搭載的薄膜式觸控面板,由日本業者日本寫真所供應。中國大陸的歐菲光則是非Apple以外產品的主要薄膜式觸控面板供應商。2016年開始,受到智慧型手機轉向搭載內嵌式觸控面板的影響,外掛薄膜式觸控面板出貨出現顯著下滑,下滑幅度達到15~20%。2017年雖然仍然預期下滑,但因主要智慧型手機品牌業者可能轉向搭載Flexible AMOLED,而現階段Flexible AMOLED因結構難以採用內嵌式觸控面板,是以搭載外掛薄膜式觸控面板為主。因此認為雖然2017年薄膜式觸控面板搭載比重仍將呈現下滑趨勢,但在Flexible AMOLED的需求成長下,下滑幅度將趨緩。

內嵌式觸控面板,包括內嵌式LCD In cell觸控面板、 內嵌式LCD On cell觸控面板、以及內嵌式AMOLED On cell觸控面板。內嵌式LCD In cell觸控面板除了具輕薄優勢外,更有利於終端產品ID設計,而受到智慧型手機品牌業者青睞。供應商包括日商JDI及Sharp、南韓業者LGD、台廠友達、群創及華映、以及中國大陸面板廠京東方及天馬等。日、韓業者產能多用以供應Apple iPhone使用,友達、京東方等的主力客戶則是中國大陸的智慧手機品牌廠商。2016 年在中國大陸智慧型手機品牌廠商提高LCD In cell觸控面板搭載比重的帶動下,LCD In cell佔比持續成長。預期進入2017年,LCD In cell的需求仍將持續擴大,佔比可望從2016年的20%提升到2017年的25~30%。

內嵌式On cell觸控面板包括AMOLED On cell觸控面板、以及LCD On cell觸控面板。2016年在智慧型手機業者期望透過LCD On cell輕薄的特色提高產品設計的空間,如增加電池厚度,以提高電池容量等的需求帶動下,LCD On cell觸控面板出現較大幅度地成長。LCD On cell由臺灣面板廠群創、彩晶及華映等所供應,然而2017年由於多數面板廠開始轉向開發LCD In Cell觸控面板,預期將壓縮LCD On cell觸控面板成長空間。另一方面,AMOLED On cell仍然由Samsung Display主要供應,占AMOLED On cell有9成左右的供應比重,2017年需求預期仍然成長。整體而言,內嵌式On cell觸控面板佔比預期會略微上升或持平。