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  觸控面板技術相當多元,依感應方式不同,可區分為電阻式、投射式電容、表面式電容、表面聲波式、紅外線式及光學式等,隨著Apple行動終端採用電容式觸控後,投射式電容觸控技術已廣泛被應用在智慧型行動電話及平板電腦,本文所述之觸控面板產業鏈以投射式電容觸控技術為主,以下簡稱觸控面板。

一、上游:
觸控面板(
TouchPanel/Display)產業上游為玻璃基版、PET膜、
ITO靶材、OCA光學膠(OpticalClear Adhesive )等原料。其中,玻璃基板又可分為觸控感測器(TouchSensor)用玻璃基板,以及觸控面板用之保護玻璃(CoverLens)。玻璃基板因用途不同,對材料及規格要求也不同,供應商亦有所差異,現階段玻璃基板供應仍以日本及美國廠商為主。

PET膜及ITO靶材等相關材料目前也仍是由日商或美商所供應。OCA光學膠材主要用以做觸控面板的貼合,由美商及日商占供應大宗。在PET膜上濺鍍ITO靶材製成ITO導電薄膜,在玻璃基版上濺鍍ITO靶材則製成ITO導電玻璃,臺廠在ITO導電玻璃的自製比重高,雖然也具備ITO導電薄膜及OCA光學膠材的供應能力,但因技術能量仍不及日本及美國,因此目前多數仰賴具關鍵技術的美、日系廠商。

二、中游:

觸控面板產業的中游為觸控感測器及觸控面板製造。觸控面板依觸控感測器所在位置不同,可分成外掛式與內嵌式。外掛式觸控面板由專業的觸控面板廠商所供應,內嵌式觸控面板主要由面板廠商進行生產。

外掛式觸控面板依ITO基板材質選用不同,又可再分成玻璃式與薄膜式,其製程主要係在ITO導電玻璃或薄膜上形成觸控感測電路,與具有控制IC在上面的軟性印刷電路板做熱壓合,製成觸控感測器後,再與保護玻璃/外蓋貼合,製成觸控模組(Touch Module),最後與液晶面板模組(LCM)貼合製成觸控面板。由於外掛玻璃式與外掛薄膜式觸控面板技術核心不同,供應商也分屬於不同群廠商,臺灣以供應玻璃式觸控面板為主;薄膜式觸控面板供應則由日商(高階為主)及中國大陸(中低階為主)廠商占大宗。

內嵌式觸控面板依感測器製作位置的不同以及顯示技術的不同,可分為LCDIn cellLCDOn cell以及AMOLEDOn cell結構,LCDIn cell指得是將觸控感測器做在TFT陣列(TFT Array)上,LCDOn cell指得是將觸控感測器做在彩色濾光片(Color Filter)的另一側玻璃上。內嵌式AMOLED觸控面板現階段僅有AMOLEDOn cell的架構,指得是將觸控感測器做在AMOLED封裝蓋/玻璃上。AMOLEDOn cell因為存在技術課題,尚未有相關產品被開發。

內嵌式觸控面板因為是將觸控感測器直接整合在面板結構上,因此主要由面板製造商進行產品開發及供應。現階段LCD In cell觸控面板多由日本及南韓面板廠商所供應。而On cell觸控面板方面,高階的AMOLED On cell由南韓業者供應,以中低階應用為主的LCD In cell則是由臺廠所提供。

由於智慧型手機為觸控面板最大應用市場,因此目前市場上的觸控面板結構變化主要還是聚焦在智慧型手機,智慧型手機搭載觸控技術呈現兩極化發展,在中高階機種採用內嵌式觸控面板,中低階機種則以具成本競爭力的薄膜式觸控面板為主。


三、下游:

觸控面板主要應用於穿戴式裝置、智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等產品。智慧型手機及平板電腦幾乎百分之百搭載觸控功能,而筆記型電腦配備的觸控功能比重仍低於20%,主要是因為在筆記型電腦的應用情境上對觸控功能的需求不高,且觸控筆電價格較為昂貴,短期內滲透率很難有大幅的突破。

展望觸控面板市場發展,由於應用占比最高的智慧型手機市場成長趨緩,推估2016 年成長率將僅剩個位數,在市場缺乏新應用的刺激下,預期2017年年成長率也會維持在個位數的水平,過往智慧型手機市場雙位數以上的成長率已不復見。此外,在觸控面板第二大應用市場,平板電腦市場的需求,也自2015年開始呈現衰退的趨勢,雖然預期2017年衰退幅度減緩,但整體需求仍在下滑。所幸受到物聯網及智慧科技蓬勃發展影響,觸控面板在智慧穿戴裝置、車用顯示器、及其它工業或公共應用等市場的搭載需求浮現,成為支撐觸控面板市場規模成長的重要力道。

由於各式觸控面板供應廠商不盡相同,因此觸控面板技術別發展,牽動市場版圖變化。外掛玻璃式觸控面板雖然在透光度、靈敏度、耐用度等規格表現上,皆較薄膜式為佳,但因為成本較高,且產品重量及厚度皆不具優勢,降低廠商採用意願,整體搭載比重逐漸下滑。

外掛薄膜式觸控面板又可分為GFF、GF1及GF2結構,其中GFF及GF1薄膜式觸控面板因為具備成本優勢,主要被搭載在中低價智慧型手機及平板電腦上,主要供應商為中國大陸的歐菲光。Apple在平板電腦iPAd mini及iPAd Air等產品上所搭載的是GF2薄膜式觸控面板,主要供應商為日本寫真。受到智慧型手機轉向搭載內嵌式觸控面板的影響,GFF及GF1等外掛薄膜式觸控面板搭載比重正在下滑,然而在Flexible AMOLED的發展下,因其結構難以採用內嵌式觸控面板,現階段生產廠商是以GF2薄膜式觸控面板搭載Flexible AMOLED,因此預期2017年開始,GF2薄膜式觸控面板搭載比重,會隨著Flexible AMOLED的需求成長而有較顯著的提升。

內嵌式LCD In cell觸控面板除了具輕薄優勢外,更有利於終端產品ID設計,但技術難度高,可供應廠商相對較少,主要供應商為日商JDI、Sharp及南韓業者LGD,產能多用以供應Apple iPhone使用。臺灣面板廠友達亦投入LCD In cell產品開發,主力客戶為中國大陸的智慧手機品牌廠商。中國大陸面板廠京東方及天馬等也在2016年開始供應LCD In cell。由於LCD In cell價格相對較高,因此一般被搭載在高階智慧型手機上,2015年開始隨著可供應廠商增加以及產能陸續開出,LCD In cell價格出現鬆動,2016 年中國大陸智慧型手機品牌廠亦擴大在高階產品上搭載LCD In cell的比重。預期進入2017年,LCD In cell的需求仍將持續擴大。

內嵌式AMOLED On cell發展方面,南韓供應商Samsung DisplayAMOLED On cell有9成左右的供應比重,過去因為價格過高,市場發展不如預期。2015年Samsung一方面採用降價策略擴大市占,一方面努力提升AMOLED On cell的良率,使價格可與LCD In cell面板接近,2016年亦有越來越多的中國大陸智慧型手機品牌廠商選擇在高階機種搭載AMOLED On cell。然而因為主要供應商為因應客戶需求,把生產重心從AMOLED On cell,轉向以搭載GF2薄膜式觸控面板為主的Flexible AMOLED上,因此預期2017年~2018年,AMOLED On cell出貨數量會出現短暫下滑的狀況。

以中低階應用為主的LCD In cell在智慧型手機的滲透率亦有提高之趨勢,主要是因為在2016年部份智慧型手機業者冀望透過LCD In cell輕薄的特色提高產品設計的空間,如增加電池厚度,以提高電池容量等,臺灣面板廠群創、彩晶及華映等均有LCD In cell供應能力,客戶為中國大陸的智慧手機品牌廠商。

隨著智慧型手機增加導入In cell或 On cell等內嵌式觸控面板,2016年內嵌式觸控面板在智慧型手機的搭載比重接近5成,2017年則可望超過5成以上的占比。如果以整體觸控面板種類別搭載狀況來看,2015年外掛式及內嵌式觸控面板的搭載比重約為2:1,但是進入2016年,搭載比重將逐漸往1:1邁進,預期隨著內嵌式觸控面板價格下滑,未來出貨比重可望超越外掛式觸控面板,成為搭載主流。

新興材料發展方面,由於ITO靶材中的貴重金屬銦(Indium;In)材料耗盡的危機感逐漸浮現,上游廠商多已投入新興ITO替代材的開發。現階段開發中的ITO替代材包括:ZnO、銀線(Ag wire)、奈米銀(Silver Nanowire)、奈米碳管(Carbon Nanotube)、石墨烯(Graphene)、金屬網格(Metal Mesh)、及導電高分子(Conductive Polymer)等。其中,金屬網格及奈米銀已進入商業階段,主攻40~50吋以上的超大尺寸薄膜式觸控面板,應用在如電子白板、數位互動式的廣告看板、或互動式多媒體資訊站等。