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總體產業面
個體公司面

上游
 
 
 
 
 
中游
下游
共18家
尚未有公司納入此產業鏈
共0家
本國上櫃公司(2家) 安可光電 地心引力
本國興櫃公司(1家) 凌嘉科
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星
共5家
本國上市公司(8家) 億光電子 一詮精密 東貝光電 日電貿 榮創
 誠創科技 宏齊科技 長華電材
本國上櫃公司(2家) 亞帝歐 臺龍
本國興櫃公司(1家) 凌嘉科
知名外國企業(3家) 日亞化 歐司朗 首爾半導體
共14家
本國上市公司(1家) 大同
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
本國上櫃公司(4家) 台翰 英濟 臺龍 勁豐
本國興櫃公司(2家) 凌嘉科 立宇高新
共8家
本國上市公司(1家) 嘉威光電
本國上櫃公司(5家) 宏森 迎輝科技 光耀 友輝 華宏新技
知名外國企業(3家) 明尼蘇達礦業與製造公司 樂金化學 三菱化學控股
共9家
共21家
本國上市公司(5家) 台達電 大同 達運 瑞儀光電 台表科
本國上櫃公司(5家) 先益電子 中光電 臺龍 勁豐 福華
本國興櫃公司(2家) 云光 凌嘉科
知名外國企業(3家) DID 喜星電子 Minebea
共15家
本國上市公司(2家) 聯詠 長華電材
本國上櫃公司(2家) 利機企業 頎邦科技
知名外國企業(2家) Lusem 三星半導體
共6家
本國上市公司(10家) 台達電 大同 友達 華映 全台
 群創光電 彩晶 豐藝電子 台表科 凌巨
本國上櫃公司(3家) 智晶 光聯科技 元太科技
本國興櫃公司(1家) 錸寶科技
共14家
共20家
本國上市公司(1家) 大同
共1家
本國上市公司(7家) 台達電 佳世達 華碩 大同 瑞軒
 憶聲電子 偉聯
本國上櫃公司(6家) 昇銳電子 哲固 西柏科技 晶達光電 三聯科技
 上揚科技
創櫃公司(1家) 成春
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星
共16家
本國上市公司(6家) 聲寶 台達電 仁寶電腦 華碩 大同
 瑞軒
本國上櫃公司(1家) 西柏科技
知名外國企業(3家) LG 三星 索尼
共10家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(2家) 振曜科技 元太科技
知名外國企業(3家) 亞馬遜 巴諾書店 Kobo
共6家

平面顯示器產業鏈

  我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商;中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商;下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等供應商。

一、上游:

  包括化學品材料(如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等)、背光源(如發光二極體及冷陰極管)、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組(指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組)、驅動IC等,目前台灣廠商在部分的零組件上,如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等,已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等,主要仍仰賴日系廠商供應。

二、中游:

  中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商,TFT-LCD面板的前段製程包含Array(係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術,製作出所須之電極基板)及Cell(係以前段TFT Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合,再將大片玻璃切割成面板)兩階段,均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資,再加上產線除了機台數量外,可生產的玻璃基板尺寸大小,亦會直接影響到產品成本以及生產效率,因此隨著下游產品的需求成長,業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線,以滿足下游產品之需求,提升市場競爭力。

三、下游:

  將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下),而其主要應用產品大尺寸面板主要包含:筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦與智慧型手機等。

大尺寸顯示器:

  2017年上半年全球電視品牌拉獲力道未減,使得上半年大尺寸面板面積出貨表現優異,下半年品牌電視廠的採購變得謹慎保守,因全球電視市場現在正進入去化庫存的階段,加上中國大陸對10.5代廠高漲的投資熱潮,2017年超過六成的新產能在下半年開出。電視需求快速下滑,但電視面板廠的供給卻大肆擴張將導致下半年面板轉為供過於求,面板大幅降價壓力勢難以抵擋,嚴重影響到面板廠下半年獲利。

  電視持續朝大尺寸趨勢發展。50吋以上電視現已是兵家必爭之地,隨著三星、LG、Sony 等大廠競爭日趨激烈,面板供應商也積極擴增大尺寸面板產能。另外中國大陸面板廠包含京東方、華星光電以及中電熊貓集中資源在擴大43吋、55吋與58吋面板產能上。全球前十大電視品牌大廠相繼發表新款液晶電視,其中三星以QLED量子電視為高階電視主軸,迎戰Sony、LG、Panasonic的OLED電視,將成為兩大陣營旗艦機種的決戰機種。以提高畫質、規格來提升電視產業水準,也將掀起大尺寸面板的新規格追逐戰。

  台灣面板廠友達2016年后里8.5 代線擴增產能良率逐漸到位後,推升2017年上半年出貨量成長。雖然友達的電視面板產能及擴產規模無法與其他五大面板廠相互抗衡,但透過產品尺寸集中生產以及優化產線,以增加產量與獲利;群創則藉由靈活調節6代線電視面板主力尺寸 39.5吋和65吋生產比重,讓獲利極大化。

(二)中小尺寸顯示器:

  2017年上半年,因中低階的非晶矽(a-Si)手機面板價格在2016年漲幅過大,加上高階的AMOLED手機面板需求增加,擠壓到中低階手機面板市場,主要是同樣屬於高階手機面板的低溫多晶矽(LTPS),在中國大陸面板廠LTPS產能逐漸放大,因新增產能開出搶市,除了高階智慧型手機之外,也往下吃中階手機市場,壓縮a-Si面板的市場。台灣面板廠以a-Si和LTPS等中小尺寸面板為主,受到手機庫存升高和面板新產能開出,營運壓力大增。2017下半年受到中國大陸智慧手機品牌全面跟進蘋果iPhone 8,將採購18:9全螢幕的高階手機面板,除了可去化更多產能,並可直接提升2017下半年的手機面板平均出貨價格。

  2017年在高階手機面板產能大增,三星、LGD專注於AMOLED,並全面擴充產能,預估未來幾年的AMOLED面板產能將增加3倍之多。智慧手機市場對AMOLED顯示器的需求持續增加,其柔性基底特性讓智慧型手機有更多變化,打造更輕、更薄的機身。2017年,智慧型手機大廠透過AMOLED技術,推出具有競爭力的高端手機,採用超窄邊框或近乎無邊框的螢幕設計。亦使得韓系面板大廠LGD大舉擴大投資OLED面板產能,特別是可撓式OLED面板,以用於智慧於手機與智慧穿戴產品。