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總體產業面
個體公司面

上游
 
 
 
 
 
中游
下游
本國上市公司(6家) 永光化學 勝一化工 華立 國精化學 三福化工
 達興材料
本國上櫃公司(3家) 光洋科 鑫科材料 大立高
本國興櫃公司(1家) 奇鈦科
知名外國企業(7家) 東進 富士軟片 JSR株式會社 默克 三井金屬
 JX日鑛日石金屬株式會社(JX控股) 磐時
共17家
尚未有公司納入此產業鏈
共0家
本國上櫃公司(2家) 安可光電 地心引力
本國興櫃公司(1家) 凌嘉科
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星
共5家
本國上市公司(8家) 億光電子 一詮精密 東貝光電 日電貿 榮創
 誠創科技 宏齊科技 長華電材
本國上櫃公司(2家) 亞帝歐 臺龍
本國興櫃公司(1家) 凌嘉科
知名外國企業(3家) 日亞化 歐司朗 首爾半導體
共14家
本國上市公司(1家) 大同
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
本國上櫃公司(4家) 台翰 英濟 臺龍 勁豐
本國興櫃公司(1家) 凌嘉科
共7家
本國上市公司(1家) 嘉威光電
本國上櫃公司(5家) 御頂 迎輝科技 光耀 友輝 華宏新技
知名外國企業(3家) 明尼蘇達礦業與製造公司 樂金化學 三菱化學控股
共9家
共21家
本國上市公司(5家) 台達電 大同 達運 瑞儀光電 台表科
本國上櫃公司(5家) 先益電子 中光電 臺龍 勁豐 福華
本國興櫃公司(2家) 云光 凌嘉科
知名外國企業(3家) DID 喜星電子 Minebea
共15家
本國上市公司(2家) 聯詠 長華電材
本國上櫃公司(2家) 利機企業 頎邦科技
知名外國企業(2家) Lusem 三星半導體
共6家
共31家
本國上市公司(10家) 台達電 大同 友達 華映 全台
 群創光電 彩晶 豐藝電子 台表科 凌巨
本國上櫃公司(3家) 智晶 光聯科技 元太科技
本國興櫃公司(1家) 錸寶科技
共14家
本國上市公司(3家) 致茂電子 晶彩科 辛耘
本國上櫃公司(11家) 川寶科技 由田 陽程科技 均豪精密 彩富電子
 聖暉 廣運 迅得 朋億 信紘科
 東捷
本國興櫃公司(3家) 敘豐 旭東機械 易發
創櫃公司(2家) 鋒魁科技 意德士
共19家
本國上市公司(1家) 大同
共1家
本國上市公司(7家) 台達電 佳世達 華碩 大同 瑞軒
 憶聲電子 偉聯
本國上櫃公司(6家) 昇銳電子 哲固 西柏科技 晶達光電 三聯科技
 上揚科技
本國興櫃公司(1家) 和詮
創櫃公司(1家) 成春
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星
共17家
本國上市公司(6家) 聲寶 台達電 仁寶電腦 華碩 大同
 瑞軒
本國上櫃公司(1家) 西柏科技
知名外國企業(3家) LG 三星 索尼
共10家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(2家) 振曜科技 元太科技
知名外國企業(3家) 亞馬遜 巴諾書店 Kobo
共6家

平面顯示器產業鏈

我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商;中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商;下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等供應商。

一、上游:

包括化學品材料(如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等)、背光源(如發光二極體及冷陰極管)、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組(指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組)、驅動IC等,目前台灣廠商在部分的零組件上,如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等,已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等,主要仍仰賴日系廠商供應。

二、中游:

中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商,TFT-LCD面板的前段製程包含Array(係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術,製作出所須之電極基板)及Cell(係以前段TFT Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合,再將大片玻璃切割成面板)兩階段,均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資,再加上產線除了機台數量外,可生產的玻璃基板尺寸大小,亦會直接影響到產品成本以及生產效率,因此隨著下游產品的需求成長,業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線,以滿足下游產品之需求,提升市場競爭力。

三、下游:

將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下),而其主要應用產品大尺寸面板主要包含:筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦與智慧型手機等。

(一)大尺寸顯示器:

2018年上半年電視面板出貨呈現成長態勢,主要因為面板價格快速下滑,吸引品牌提高採購量。但由於第2季電視面板價格下跌超過預期,部分尺寸面板價格甚至逼近成本,因此面板廠急於在第3季開始調漲價格。至於2018年電視面板在中國面板廠商的量産,再加上全球電視需求增長乏力,預期整體市場會供過於求。但隨著新產能仍有良率問題待客服,以及驅動IC、被動元件等缺料問題待解,以及大陸官方對環保要求提高,都使得大陸面板廠新產能擴張速度受影響,對整體市場供給有正面效果。

另外在8K電視部分,全球電視品牌大廠包括Samsung、LG、Sharp、創維、康佳、海信等陸續發表8K電視產品,儘管目前8K數位影音內容缺乏,恐影響8K電視市場推展腳步,然隨著夏普積極在全球促銷8K電視、建立生態體系,三星亦將在第3季提前發售搭載人工智慧畫質調整技術的65吋8K超高畫質電視,鎖定大尺寸高階電視客群,2018年下半8K電視市場戰火可望逐漸增溫。

相較於Sony、Panasonic與Toshiba等日系電視品牌廠,紛選擇OLED電視作為次世代電視發展重點,Sharp力挺8K電視,然因8K電視價格仍偏高,目前在市場上難敵4K OLED電視市場攻勢。鴻海廣州10.5代面板廠將於2019年投產,屆時8K電視面板可在大陸就地生產,使得8K電視生產成本再降低,有助於Sharp擴展大陸8K電視版圖。不過,包括海信等大陸電視品牌業者同樣在8K電視市場來勢洶洶,加上京東方10.5代面板線的強力奧援,全力供應75吋8K面板,恐使得大陸8K電視市場價格戰火趨烈。

另外台灣面板雙雄開始發展Micro LED技術,一開始分別以電競相關大尺寸面板與公眾顯示器為主,後續會陸續往其他應用擴展。

(二)中小尺寸顯示器:

2018年全球手機表現低迷,然手機全螢幕趨勢起步於2017年,在2018年進一步深化,已逐漸滲透到全產品線中,隨著全螢幕帶動的手機螢幕尺寸放大,以及分辨率提升趨勢,都增加對低溫多晶矽(LTPS)面板的需求,未來異形切割螢幕趨勢將進一步強化需求。另一方面,低溫多晶矽面板供貨較以往充足,也使其價格持續走低,縮小與傳統非晶矽液晶面板(a-SiLCD)的價差,增強了低溫多晶矽面板的競爭力。

在中小尺寸面板應用當中,平板電腦、智慧型手機都進入了成長高原期,而車載面板是少數還有兩位數成長的應用類別。2018年後視鏡應用面板為2018年成長最快的車載面板應用類別,看好這塊市場,後視鏡的後裝系統廠商也積極推出產品,進一步加速成長,台灣面板廠也早已切入車載相關應用。

為了創造差異化,車廠在汽車內裝設計上增加更多的電子化設計,而顯示面板成為不可或缺的一環。過去高解析度、大尺寸顯示螢幕往往被用在高級車款,不過隨著車載面板單價下滑,以及市場需求增加,車載面板也開始走向標準化。

全球科技產業在物聯網及人工智慧持續發展的驅動下,人機介面需求為顯示器帶來新的應用商機。未來的顯示器需求將朝多元,個人化規格發展,台灣廠商已逐漸累積厚實的技術力與產品力,已面對新趨勢的產品技術需求。