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總體產業面
個體公司面

上游
 
 
 
 
 
中游
下游
本國上市公司(6家) 永光化學 勝一化工 華立 國精化學 三福化工
 達興材料
本國上櫃公司(3家) 光洋科 鑫科材料 大立高
本國興櫃公司(1家) 奇鈦科
知名外國企業(7家) 東進 富士軟片 JSR株式会社 默克 三井金屬
 JX日鑛日石金屬株式會社(JX控股) 磐時
共17家
尚未有公司納入此產業鏈
共0家
本國上櫃公司(2家) 安可光電 地心引力
本國興櫃公司(1家) 凌嘉科
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星
共5家
本國上市公司(8家) 億光電子 一詮精密 東貝光電 日電貿 榮創
 誠創科技 宏齊科技 長華電材
本國上櫃公司(2家) 亞帝歐 臺龍
本國興櫃公司(1家) 凌嘉科
知名外國企業(3家) 日亞化 歐司朗 首爾半導體
共14家
本國上市公司(1家) 大同
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
本國上櫃公司(4家) 台翰 英濟 臺龍 勁豐
本國興櫃公司(2家) 凌嘉科 立宇
共8家
本國上市公司(1家) 嘉威光電
本國上櫃公司(5家) 御頂 迎輝科技 光耀 友輝 華宏新技
知名外國企業(3家) 明尼蘇達礦業與製造公司 樂金化學 三菱化學控股
共9家
共21家
本國上市公司(5家) 台達電 大同 達運 瑞儀光電 台表科
本國上櫃公司(5家) 先益電子 中光電 臺龍 勁豐 福華
本國興櫃公司(2家) 云光 凌嘉科
知名外國企業(3家) DID 喜星電子 Minebea
共15家
本國上市公司(2家) 聯詠 長華電材
本國上櫃公司(2家) 利機企業 頎邦科技
知名外國企業(2家) Lusem 三星半導體
共6家
共31家
本國上市公司(10家) 台達電 大同 友達 華映 全台
 群創光電 彩晶 豐藝電子 台表科 凌巨
本國上櫃公司(3家) 智晶 光聯科技 元太科技
本國興櫃公司(1家) 錸寶科技
共14家
本國上市公司(3家) 致茂電子 晶彩科 辛耘
本國上櫃公司(10家) 川寶科技 由田 陽程科技 均豪精密 彩富電子
 聖暉 廣運 迅得 朋億 東捷
本國興櫃公司(4家) 敘豐 旭東機械 易發 信紘科
創櫃公司(2家) 鋒魁科技 意德士
共19家
本國上市公司(1家) 大同
共1家
本國上市公司(7家) 台達電 佳世達 華碩 大同 瑞軒
 憶聲電子 偉聯
本國上櫃公司(6家) 昇銳電子 哲固 西柏科技 晶達光電 三聯科技
 上揚科技
本國興櫃公司(1家) 和詮
創櫃公司(1家) 成春
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星
共17家
本國上市公司(6家) 聲寶 台達電 仁寶電腦 華碩 大同
 瑞軒
本國上櫃公司(1家) 西柏科技
知名外國企業(3家) LG 三星 索尼
共10家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(2家) 振曜科技 元太科技
知名外國企業(3家) 亞馬遜公司 巴諾書店 Kobo
共6家

平面顯示器產業鏈

我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商;中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商;下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等供應商。

一、上游:

包括化學品材料(如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等)、背光源(如發光二極體及冷陰極管)、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組(指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組)、驅動IC等,目前台灣廠商在部分的零組件上,如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等,已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等,主要仍仰賴日系廠商供應。

二、中游:

中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商,TFT-LCD面板的前段製程包含Array(係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術,製作出所須之電極基板)及Cell(係以前段TFT Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合,再將大片玻璃切割成面板)兩階段,均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資,再加上產線除了機台數量外,可生產的玻璃基板尺寸大小,亦會直接影響到產品成本以及生產效率,因此隨著下游產品的需求成長,業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線,以滿足下游產品之需求,提升市場競爭力。

三、下游:

將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下),而其主要應用產品大尺寸面板主要包含:筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦與智慧型手機等。

(一)大尺寸顯示器:

2017年上半年全球電視品牌拉獲力道未減,使得上半年大尺寸面板面積出貨表現優異,下半年品牌電視廠的採購變得謹慎保守,因全球電視市場現在正進入去化庫存的階段,供需狀況在2017年的第三季開始,出現比較顯著的反轉,報價也開始轉趨跌勢。加上中國大陸對10.5代廠高漲的投資熱潮,2017年超過六成的新產能在下半年開出。電視需求快速下滑,但電視面板廠的供給卻大肆擴張將導致下半年面板轉為供過於求,面板大幅降價壓力勢難以抵擋,嚴重影響到面板廠下半年獲利。預估2018年一整年,大尺寸面板供過於求將高於2017年。2018上半年由於受到傳統淡季以及中國面板廠10.5代線投產的影響,供過於求的情況恐怕不容樂觀,預估市場要到2018年第三季才會有所起色。台灣業者可朝公共顯示器、車用面板、電競面板等利基型產品或高階技術發展,產品結構調整對獲利有正向幫助。

在OLED電視部分,隨著Sony等品牌加入,加上量子點液晶電視的銷售疲軟,使得OLED電視在2017年的高階電視市場中,銷售表現亮眼。展望2018年,由於第二代量子點電視面板的量產時程,最快需到2018下半年才將逐漸量產,因此預估,2018年OLED電視將持續保有競爭優勢,整機出貨量也可望較2017年倍數成長。

(二)中小尺寸顯示器:

液晶面板自2017年年初開始跌價,產能供過於求的情況嚴重,尤其硬式OLED由於低溫多晶矽面板價格下降的緣故,競價更為明顯。然而柔性OLED在小尺寸手機市場發展情況依然樂觀。2017年在小尺寸面板市場首要關注的為OLED面板出貨比重上升議題。蘋果最新上市的iPhone X系列產品,讓OLED市場佔有比重增加的主因。藉由蘋果iPhone X這一波帶動的風潮,預期OLED面板在整體智慧型手機的搭載比重,將在2018年超越三成。軟性OLED面板仍屬於少數品牌的稀缺資源,但18:9全螢幕面板的推廣則更加全面而且迅速。根據預估,18:9全螢幕在智慧型手機市場將涵蓋高階與中階手機,甚或是入門款產品也都將會採用。

目前三星幾乎已完全壟斷了小尺寸OLED面板的市場供給,產能占比高達92%。預估在中國的投資興起之後,韓國占OLED面板比重將可望降低。但日本與台灣在此領域投入依然未見清晰的戰略。日、韓等領導廠商持續朝向AMOLED等高精細、低耗能、結構簡單、高單價的產品發展,建議國內業者應提高布局具技術門檻的高階製程