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電腦及周邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游為電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備之供應商。

電腦及週邊設備產業上游產品涵蓋範圍廣泛,包括電腦及週邊設備產品零組件、元件及外觀件等,例如:中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、硬碟機、光碟機、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、介面卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、機構樞紐、光學鏡片、鏡頭、光碟片、金屬或塑膠模具、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求息息相關,主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦,以及伺服器等。2017年除了伺服器產業因受惠於雲端應用與資料中心建置商機,而有正成長表現之外,其他主要資訊硬體產品,如:筆記型電腦、桌上型電腦、平板電腦、主機板等,皆呈現衰退狀況。2017年至今,終端資訊硬體產品整體而言雖出貨量衰退幅度縮小,但仍舊難有成長表現。探究原因,即便歐美商用電腦市場與全球電競PC市場出貨表現不俗,但仍難以填補消費性電腦出貨量下滑缺口;加上主要市場「中國大陸」需求凍結,無疑對整體出貨量表現造成衝擊。供給端方面,則因有感PC產品效能已難顯著驅動消費者換機意願,加上半導體大廠轉為獲利導向,資源優先投入更具市場商機的新興應用領域,如:車用電腦等,故策略性地延遲傳統PC新品上市時程。在基本需求下滑,又缺乏新品刺激市場買氣的狀況下,電腦及週邊設備產品出貨規模持續萎縮。

一、上游:

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。主機板產業已相當成熟,產業生命週期步入衰退期,2017年整體主機板出貨量不如預期,全球市場規模進一步下調至1.03億片,年成長率約-10%,其中Pure Motherboard出貨量年成長率更是雙位數下挫。全球主機板市場原期望電競熱潮的延續、VR應用發展與商用換機潮,能為今年主機板市場帶來商機。無奈至今似乎僅有電競主機板需求對於整體主機板出貨量有些許助益,VR應用與商用換機需求至第四季仍未有啟動跡象。此外,第二季起雖因受惠於虛擬貨幣身價攀升,帶動一波挖礦熱潮,部分主機板廠商針對挖礦機推出可支援多張顯示卡的主機板產品,季出貨量明顯成長;然此波挖礦主機板需求未能延續,約莫至第三季底,市場需求便明顯趨緩。加上主要市場「中國大陸」主機板需求能見度不佳,導致部分通路商拉貨意願偏低,全球主機板市場出貨表現雪上加霜。

電源供應器產品主要應用產品包括桌上型電腦、工業電腦、筆記型電腦、液晶電視、通訊系統等。電源供應器與一般消費性電子及資通訊產品銷售有連動關係,當電腦終端產品消費買氣佳時,電源供應器產業營運狀況也會同步受惠。2017年個人電腦出貨量衰幅縮小,估計2017年電源供應器市場規模衰退幅度可望因而趨緩。此外,在電競熱潮之下,預計亦有助廠商獲利表現,原因在於電競玩家為讓電腦達到最佳效能,對電源供應器的瓦特數要求較高,有利產品ASP表現。觀察電源供應器廠商的業務拓展,有感於個人電腦產品需求不斷衰退,若此類產品占企業營收比重過高,恐侵蝕獲利,不少業者因而設法跨入工業電腦、伺服器與資料中心等應用領域,尋求新出路。展望未來,倘若電競熱潮不退、商用換機潮如願啟動,在中高階PC需求帶動下,電源供應器市場可望同步受惠。

光碟機產品方面,近年不僅遭受隨身硬碟、隨身碟等產品替代,加上市場對於雲端儲存的接受度攀升,又大容量、高傳輸的介面也迅速興起,例如:新一代PC產品搭載USB3.2,或是TYPE-C等,導致越來越多消費者已不再將光碟機視為必要配備。部分桌上型電腦產品,尤其著重高運算效能的電競桌機基本上仍會保留光碟機,但仍舊無法填補光碟機在筆記型電腦市場的衰退缺口。筆記型電腦低價化、薄型化的趨勢明顯,多款新產品甚至直接捨棄光碟機設計,如Ultrabook、Chromebook等。光碟機市場需求停滯乃大勢所趨,預估2018年全球光碟機的出貨仍將難逃衰退命運。

顯示卡方面,目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品,以及工作站等所採用,近年受到整體PC市場規模萎縮的影響,顯示卡市場亦受衝擊。所幸,全球電競熱潮,帶動高階顯卡需求,加上GPU、主機板與PC供應商等投入研發與行銷資源,均助2017年顯示卡市場買氣上升。加上2017年第二季與第三季,受惠於虛擬貨幣價值攀升,帶動挖礦風氣,更讓顯示卡產品出現供不應求的盛況。整體而言,2017年全球出貨成長率可望成長約7%,達8,900萬片。

磁碟陣列的基本概念是透過結合多個小型且便宜的磁碟機,來形成陣列,以達到一個大且昂貴的磁碟機無法做到的效能表現。磁碟陣列產品線的價格區間分布甚廣,其中低單價產品出貨占比向來相對高,然近年由於部分廠商積極推廣產品性價比較高的儲存式伺服器(Storage Server),低價磁碟陣列產品的占比因而出現下滑狀況。綜觀全球磁碟陣列市場前景,估計在IOT應用範疇擴大、監控系統與消費型個人儲存雲端等新品持續推出下,將有利磁碟陣列市場規模表現,展望2017年,全球磁碟陣列市場需求將可望持平或微幅上升。

隨身碟市場方面,用戶對於雲端儲存方式的接受度越來越高,加上許多資訊服務業者提供免費雲端儲存空間或低價方案,難免衝擊隨身碟市場需求。觀察近兩年市場狀況,原期望隨著搭載Type-c傳輸規格的隨身碟將出貨,挾帶傳輸速率較快、連接器體積較小等優勢下,能有效刺激市場需求,並提升換機意願。然至今市場反映不如預期;展望未來,在實際需求不見起色的態勢下,隨身碟出貨表現恐難有突破。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。聚焦2017年全球PC市場(包括筆記型電腦與桌上型電腦),估計出貨量約2.57億台,年成長率約-1.28%,優於年初預期。展望2018年,在商用換機潮可望啟動的預期下,有助進一步縮小PC市場規模衰退幅度,估計出貨量約2.56億台,年成長率約-0.32%。

2017年桌上型電腦出貨量估計約100,980千台,年成長率約-2.5%。過往處理器大廠推出新平台時,往往可有效刺激市場買氣,然此新品效應現今已不明顯。搭載Intel第七代處理器Kaby Lake的高階桌上型電腦,自2017年第一季開賣,市場反映不如預期,而提前問世的Coffee Lake平台於第四季初試水溫,亦未能帶動桌機出貨表現。去年市場所關注的VR應用發展方面,雖高階VR眼鏡價格出現調降跡象,有助提升消費意願,但在殺手級VR內容未出現之前,恐難引發一般消費者的採購動機。原本預期年底啟動的商用換機商機方面,雖主要國際預測機構對於全球經濟表現仍偏樂觀,對於企業IT預算的編列是好消息,然觀察第四季桌上型電腦出貨狀況,無奈至今未見桌上型電腦換機需求啟動的跡象。據此,估計2017年全球桌上型電腦出貨成長率將持續衰退。

筆記型電腦方面,自2016年下半年開始,由Windows 10所帶動的商用換機潮,持續提振全球筆記型電腦市場,尤其主攻歐美商用市場的品牌廠HP與Dell,銷量持續增加;此外,受惠於全球經濟情勢走穩,歐美消費者對筆記型電腦的需求亦逐漸浮現,助2017年全球筆記型電腦出貨力道。展望未來,雖然就消費市場而言,由於成熟國家的家戶擁有率已近九成,加上對於一般消費者而言,中階產品效能便可滿足需求,故不易觸動換機動機;所幸商用市場,因有Windows 10換機議題,需求可望相對穩定,估計商用換機商機可望延續至2019年。此外,PC廠商近年力拱的電競筆電產品線,持續保持雙望數的年出貨成長率,亦有利整體筆記型電腦出貨表現。估期2017年全球筆記型電腦出貨量約155,521千台,年成長率微幅下滑0.5%。

伺服器市場方面,雲端運算無疑是明確的發展趨勢,從伺服器市場規模不斷成長便可看出端倪。過往伺服器市場多由美系廠商所主導,台灣代工廠則是其重要的合作夥伴,形成緊密的上下游的伺服器產業結構。然而,2016年的此合作模式開始出現變化,探究原因,主要與諸多美系廠商實行轉型計畫有關。美系廠商中IBM最早起步,隨後HP以及Dell也跟進布局。綜觀品牌廠策略方向,顯示美系品牌在面臨PC市場式微、雲端運算市場發展快速之際,已積極著手調整業務比重,而在此態勢下,自然將牽動台灣代工廠商間的競合關係。展望未來,雲端產品與服務需求成長態勢不變,將有利助長數據中心的擴建與規模經濟,傳統伺服器代工產業亦將依客戶需求走向更加多角化的營運模式。此外,亦可預見雲端產品與服務相關廠商為了進一步降低營運成本與開銷,將傾向略過傳統伺服器品牌廠商,改為自行設計數據中心硬體,並直接跟台灣代工廠商合作之模式。

整體而言,估計2017年全球伺服器市場將溫和成長。

工業電腦方面,顧名思義乃以工業場域為主要應用場域。相較於個人電腦,雖工業電腦同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備,然與其強調運算能力,工業電腦使用者更重視穩定、可靠,以及不易當機等項目。隨著生活資訊化程度提升,雲端運算環境越趨成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用範疇亦越來越廣。舉凡,個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,均可見到工業電腦身影。其他受關注的應用場域還包括博奕遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。此外,受惠於先進國家帶頭推出「工業4.0」政策,加上工業物聯網標準可望出現整合;智慧製造領域的工業機器人也受惠關鍵零組件廠商陸續擴產,可預期2017年工業電腦市場需求將持續成長。