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電腦及週邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游為電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備之供應商。

電腦及週邊設備產業上游產品涵蓋範圍廣泛,包括組成電腦及週邊設備產品的零組件、元件或外觀件等,例如:中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、硬碟機、光碟機、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、介面卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、機構樞紐、光學鏡片、鏡頭、光碟片、金屬或塑膠模具、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求息息相關,主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦,以及伺服器等。2016年除了伺服器產業因受惠於雲端應用與資料中心建置商機,而有正成長表現之外,其他主要資訊硬體產品,如:筆記型電腦、桌上型電腦、平板電腦、主機板等,皆呈現衰退狀況。探究原因,除因消費端受到總體經濟發展不確定因素高,而影響終端消費者購買意願之外;供給端亦因有感於現有軟、硬體技術更新無法有效驅動消費者換機意願,而策略性地選擇拉長新品上市時程。故在基本需求下滑,又缺乏新品刺激市場買氣的狀況下,電腦及週邊設備產品出貨表現難有起色。

一、上游:

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。主機板產業已相當成熟,產業生命週期步入衰退期,2017年整體市場規模將持續萎縮,估計全球出貨量約1.06億片,年成長率約-7%。全球主機板市場表現除了仰賴可望在2017年底開跑的商用換機潮,另市場對於VR內容的接受度以及電競熱潮能否延續,亦是關鍵。然隨著消費市場不斷萎縮,無疑衝擊主機板DIY和維修市場的發展空間,即便電競熱潮有助帶動桌上型電腦自組需求,但電競玩家畢竟屬小眾市場,對於整體出貨表現助益有限。整體而言,由於主機板市場主要仰賴商用電腦換機需求支撐,在商用換機潮即將到來的預期下,未來三年全球主機板出貨衰退幅度雖可望縮小,但長期而言,可預期市場規模仍將緩步下滑。

電源供應器產品主要應用在桌上型電腦、工業電腦、筆記型電腦、液晶電視、通訊系統等產品中。電源供應器與一般消費性電子及資通訊產品銷售有連動關係,當電腦終端產品消費買氣佳時,電源供應器產業營運狀況也會同步受惠。由於2017年個人電腦出貨量衰幅可望縮小,估計2017年電源供應器市場規模衰退幅度可望因而趨緩。此外,在電競熱潮之下,預計亦有助廠商獲利表現,原因在於電競電腦對電源供應器的瓦特數要求較高,故有助拉抬產品ASP。觀察電源供應器廠商的業務拓展,有感於個人電腦產品需求不斷衰退,若此類產品占企業營收比重過高,恐侵蝕獲利,不少業者因而設法跨入工業電腦、伺服器與資料中心等應用領域,尋求新出路。展望2017年,在PC相關市場持續衰退的狀況下,預計電源供應器市場也難以倖免。

光碟機產品方面,近年不僅遭受隨身硬碟、隨身碟等產品替代,加上市場對於雲端儲存的接受度攀升,又大容量、高傳輸的介面也迅速興起,例如:新一代PC產品搭載USB3.2,或是TYPE-C等,導致越來越多消費者已不再將光碟機視為必要配備。部分桌上型電腦產品,尤其著重高運算效能的電競桌機基本上仍會保留光碟機,但仍舊無法填補光碟機在筆記型電腦市場的衰退缺口。筆記型電腦低價化、薄型化的趨勢明顯,多款新產品甚至直接捨棄光碟機設計,如Ultrabook、Chromebook等。光碟機市場需求停滯乃大勢所趨,受到PC市場買氣不佳之衝擊,預估2017年全球光碟機的出貨亦將持續衰退。

顯示卡方面,目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品,以及工作站等所採用,近年受到整體PC市場規模萎縮的影響,顯示卡出貨表現亦受衝擊。所幸,近年電競風潮興起,電腦玩家因相對重視顯示卡效能,稍稍帶動高階電競顯卡需求;加上GPU、主機板與PC供應商等大手筆投入研發與行銷資源,甚至贊助電競賽事,均助2016年顯示卡市場買氣上升,估計全球出貨成長率約4%,約8,700萬片。然而,電腦遊戲玩家屬小眾市場,雖高階顯卡出貨比重上升有助整體ASP表現,但整體出貨表現的續航力,恐須仰賴供應商不斷投入行銷資源才能延續。在2016年基期墊高的狀況下,估計2017年全球顯示卡的市場需求趨緩機會大,出貨年成長率估計約-3%。

磁碟陣列的基本概念是透過結合多個小型且便宜的磁碟機,來形成陣列,以達到一個大且昂貴的磁碟機無法做到的效能表現。磁碟陣列產品線的價格區間分布甚廣,其中低單價產品出貨占比向來相對高,然近年由於部分廠商積極推廣產品性價比較高的儲存式伺服器(Storage Server),低價磁碟陣列產品的占比因而出現下滑狀況。綜觀全球磁碟陣列市場前景,估計在IOT應用範疇擴大、監控系統與消費型個人儲存雲端等新品持續推出下,將有利磁碟陣列市場規模表現,展望2017年,全球磁碟陣列市場需求將可望持平或微幅上升。

隨身碟市場方面,由於市場對於雲端儲存的接受度越來越高,加上許多資訊服務業者提供免費雲端儲存空間,致使隨身碟市場需求趨緩。觀察2016年市場狀況,原期望隨著搭載Type-c傳輸規格的隨身碟將出貨,挾帶傳輸速率較快、連接器體積較小等優勢下,能有效刺激市場需求,並提升換機意願。然而,市場反映卻不如預期;展望未來,在實際需求不佳的態勢下,隨身碟出貨表現恐需仰賴廠商提供更具價格競爭力的產品組合,才能有效推動。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。聚焦2017年全球PC市場(包括筆記型電腦與桌上型電腦),估計出貨量約2.54億台,年成長率約-2.3%。展望2018年,在商用換機潮可望啟動的預期下,有助進一步縮小PC市場規模衰退幅度,估計出貨量約2.52億台,年成長率約-0.6%。

2016年桌上型電腦供需兩端的動能均疲弱,加上年初庫存水位便已偏高,全年出貨動能欲振乏力。有鑑於通路庫存水位偏高,Intel新平台Kaby Lake推出時點一延再延,最終採用第七代處理器的桌上型電腦新品至2017年初才開賣,此舉不僅導致2016年下半年再度出現消費延遲效應,品牌廠也因年底需進行庫存盤點作業,故拉貨力道趨向保守。另廠商原期望隨著VR應用普及來帶動高階桌上型電腦需求,然觀察VR產業的發展現況,目前無論是軟體內容或硬體價格,仍舊不易激發一般消費者的消費動機。

展望2017年,估計全球桌上型電腦出貨量約99,060千台,年成長率約-4.3%,即便衰退幅度可望縮小,但出貨量1億台大關恐失守。2017年全球桌上型電腦市場的驅動力,仰賴續旺的電競風潮、VR應用發展,以及可望在年底啟動的商用換機潮。雖市場題材乍看之下勝過2016年,但能否如願驅動採購動機,仍有諸多變數。就VR應用發展而言,雖高階VR眼鏡價格出現調降跡象,有助提高消費者採購意願,但由於目前應用仍多在垂直領域,VR遊戲方面亦多以零星的VR體驗館為主,故對整體桌機出貨表現助益有限。另外,2017年商用換機潮能否如期啟動?亦須端視總體經濟表現。雖然當前主要國際預測機構對於2017年全球經濟表現偏樂觀,但面對美國聯準會升息、貿易保護政策、英國脫歐程序啟動,以及歐洲右派勢力抬頭等事件,全球政經局勢存在諸多不確定性,勢必左右企業投資意願與力道。

筆記型電腦隨著市場成熟及行動運算終端產品型態多元化發展,市場成長出現停滯。2016年全球筆記型電腦市場規模達1.56億台,年衰退4.5%,幅度較 2015年縮小,主要受惠於下半商用換機需求增加之故。逐季觀察,2016年首季因通路庫存水位偏高,對當季出貨表現不利;所幸第二季末品牌廠商開始回補庫存,加上北美市場需求復甦,銷量顯著增加;第三季Intel與NVIDIA陸續發表新的處理器、Windows 10停止免費支援,市場出現回溫跡象;第四季商用換機需求浮現,加上傳統銷售旺季,市場銷售達到全年高點。然整體而言,全球筆記型電腦市場規模下滑態勢不變。

整體而言,未來五年之筆記型電腦產業,在市場成熟及替代產品競爭之下,市場呈現持平或微幅衰退態勢。雖然就消費市場而言,由於成熟國家家戶擁有率已近九成,加上在產品缺乏換機誘,消費需求難有突破,但商用市場方面,因具有Windows 10換機議題,商用需求相對穩定,在北美與日本市場自2016年下半年已陸續出現換機需求, 估計可望延續至2018年。整體而言,預期2017年筆記型電腦出貨量年成長率可望持平或微幅成長態勢。

伺服器市場方面,由於雲端運算已是不可逆的發展趨勢,有助伺服器市場規模溫和成長。目前伺服器市場仍由美系廠商所主導,其與台灣代工廠密切合作,形成上下游的伺服器產業結構。然而此合作模式於2016年開始出現變化,探究原因,主要與諸多美系廠商實行轉型計劃有關。美系廠商中IBM最早起步,隨後HP以及Dell也跟進布局。綜觀品牌廠策略方向,顯示美系品牌在面臨PC市場式微、雲端運算市場發展快速之際,已積極著手調整業務比重,而在此態勢下,自然將牽動台灣代工廠商間的競合關係。聚焦伺服器出貨表現,預期2017年全球伺服器市場需求在Intel新世代處理器即將上市之際,可望迎來換機潮,且2017年下半年出貨表現可望優於上半年。

工業電腦與個人電腦同樣是採用處理器、記憶體等基礎架構所建構出的數位運算設備,其主要應用場合以工業場域為主,強調穩定、可靠、不易當機等優勢,計算能力則非全然為其重點。隨生活資訊化程度提升,雲端運算環境欲驅成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用廣泛,舉凡個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,隨處可見工業電腦身影,如博奕遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載應用、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統。另在工業應用上,因許多先進國家都相繼推出「工業4.0」相關政策,未來整體市場需求預估將持續成長。展望2017年,工業物聯網標準可望出現整合;智慧製造領域的工業機器人也受惠關鍵零組件廠商陸續擴產,緩解市場供不應求的狀況;而在產業應用相關領域方面,除了新標案陸續檢測完成、出貨外,廠商在此領域的併購與異業合作估計將會持續發生。例如:國內IPC廠商振樺繼去年8月收購美商O2O自助服務平台KIOSK後,2017年第二季進一步收購瑞傳,期望藉此壯大業務規模與技術競爭力;安勤與仁寶亦宣布合作開發產品。當前工業電腦產業活動活絡,估計將助2017年工業電腦產業持續成長。