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電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游為電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備之供應商。
一、上游:
電腦及週邊設備產業上游產品涵蓋範圍相當廣泛,舉凡組成電腦及週邊設備產品之零組件、元件或外觀件皆屬之,包括中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、硬碟機、光碟機、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、介面卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、機構樞紐、光學鏡片、鏡頭、光碟片、金屬或塑膠模具、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。
整體而言,電腦及週邊設備產業上游產業隨終端個人電腦(包含桌上型及筆記型電腦)市場景氣而變化,2015年全球桌上型電腦市場因受到總體經濟情勢不穩定,匯率變化幅度過大,除直接影響終端消費需求外,更減緩品牌業者與通路商的備貨需求,及Intel新品出貨延遲,亦影響當年度銷售實績,2015年全球桌上型電腦市場規模呈現大幅下滑狀況,總出貨約1.14億台。
觀察2016年全球桌上型電腦市場,由於全球經濟發展不確定因素仍高,在需求不明的情況下,部分品牌業者將更重視庫存問題,建立安全水位,據此預計品牌業者對其代工廠商的拉貨態度將持續趨向保守。2016年下半年,Microsoft並無作業系統升級計畫,而晶片廠商的新品又預計延遲至2017年第一季才推出,意味著新電腦產品上市時間恐再次延後,錯過採購旺季,預計新品效應至2017年上半年才有望發酵。此外,觀察HP、Dell等品牌廠商於第三季桌上型電腦出貨表現不如預期,昂貴的Apple iMac於當季的出貨成長率,更出現雙位數下滑,顯見市場需求端尚未恢復正常狀況。綜觀上述,在總體經濟發展能見度低,又缺乏創新產品刺激市場的情況下,估計2016年桌上型電腦市場出貨表現,將持續下探,整體出貨量預估僅達1.04億台,衰退幅度約8.3%。展望2017年,全球桌上型電腦市場規模預計將為1.02億台,下滑幅度為2.3%。
筆記型電腦隨著市場成熟,及行動運算終端產品型態多元化發展,使得其市場成長停滯。2015年Microsoft與Intel仍企圖藉由作業系統與處理器升級帶動市場成長。Microsoft於2015年7月推出新作業系統Windows 10,有別於以往的發行模式,Windows 10透過網路的方式進行作業系統更新,然而直接升級的使用者對於新作業系統反應平平,加上需要硬體升級的新功能,如Cortana及Windows Hello,使用上需求度不高,因此未在短期間帶動購機潮,而另一方面,硬體相容性以及新作業系統的預設隱私策略改變,也讓消費者進行作業系統更新速度減緩,因此Windows 10的上市對於整體市場需求的提升助益有限。

展望全球筆記型電腦市場未來發展,由於市場成熟,業者經營愈顯困難,日系廠商ToshibaVIAOFujitsu等三家廠商原本規劃將採取合併方式,共同發展電腦業務,以期取得綜效。然2016年10月富士通卻宣布將和聯想進行策略合作,共同針對全球市場開拓電腦業務規模,除將有助於擴大日本個人電腦市場市占率,並進一步以規模生產,降低成本,擴大在商用與歐洲市場之電腦業務。

整體而言,未來五年之筆記型電腦產業,在市場成熟及替代產品競爭之下,市場呈現微幅衰退態勢。就商用市場而言,因為市場已發展成熟,商用需求相對穩定;就消費市場而言,由於成熟國家,家戶擁有率已近九成,市場支撐力道為換機需求,在經濟前景未見明朗的情況下,消費需求難以提振,加上Windows的插拔式平板電腦對於傳統筆記型電腦將產生排擠效應,預期2016年整體市場規模將接近1.52億台。展望2017年全球筆記型電腦市場將受惠商用換機求增加,而使衰退幅度得以趨緩,整體市場規模將達1.49億台。

主機板銷售對象主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,產品直接內建於桌上型電腦,另一為銷往通路市場單獨零售的主機板,一般稱為組裝市場。主機板產業走向成熟,終端需求趨緩,2016年整體市場規模將持續萎縮,主機板廠商之間的競爭勢必更加激烈,預期最終將出現大者恆大的結果,不敵競爭的小廠則將逐步退出市場。預期2016年全球主機板產業產量將下滑至1.14億片,相較2015年下滑約12.6%。展望2017年全球主機板產業產量將持續衰退,規模為1.07億片。

源供應器產品主要應用產品包括桌上型電腦、工業電腦、筆記型電腦、液晶電視、通訊系統等。電源供應器與一般消費性電子及資通訊產品銷售有連動關係,當電腦終端產品消費買氣較佳時,電源供應器產業營運狀況也會同步轉好。預估2016年電源供應器產業產量呈現微幅下滑,主要原因在於個人電腦市場市場需求平淡,加上電競新產品效應不高所致,但因電競產品對電源供應器的瓦特數要求較高,對拉抬產品ASP的效果也較明顯,有助提升廠商營運表現。此外,為降低個人電腦產品營收比重過高之風險,以致侵蝕產業獲利,廠商積極跨入工業電腦、伺服器與資料中心等應用領域,以擴大營運範疇。展望2017年,在PC相關市場持續衰退的情況下,預料電源供應器市場也將持續衰退。

光碟機產品除受到隨身硬碟、隨身碟等產品替代效應影響,加上雲端儲存蔚為風潮,大容量、高傳輸的介面也迅速興起,如最新PC產品會搭載的USB3.2或是蘋果推出最新規格的TYPE-C等,使得大部份消費者已將光碟機視為非必要配備,加上筆記型電腦逐漸朝向低價化、薄型化的趨勢,使得多款新產品在設計之初,就省略內建光碟機之設計,如UltrabookChromebook等,以致光碟機市場發展呈現停滯,其市場由少數廠商所寡占。至於在桌上型電腦部分,雖然產品設計也朝向小型化發展,但仍有部分著重強大運算效能的電競機種(Gaming PC),因主要仍是採用較大體積、較多容升數的Tower形式,因此在此部分的產品設計仍會保留光碟機,但整體比重仍呈現下降。整體而言,受到PC市場需求平淡之影響,雖有廠商計畫推出搭載UHD的高階產品,但仍無法有效拉抬光碟機之市場需求,因此預估2016年光碟機的出貨將持續衰退,衰退幅度接近一成。展望2017年,全球光碟機市場規模將持續衰退,整體市場規模預估為1.36億台。

顯示卡主要負責把主機向顯示器發出的顯示信號轉化為一般電器信號,使得顯示器能明白電腦指令。隨著筆記型電腦市占率提升,由於顯示卡與繪圖晶片整合至晶片組之趨勢,導致顯示卡市場萎縮,不過近年來受惠於電子競技產品的需求興起,或是強調VR-Ready的電競產品提高出貨比重,連帶提升顯示卡的市場需求。甚至以往僅會在桌上型電腦推出電競機種,近兩年也陸續有廠商推出筆記型電腦的電競機種,也帶動整體繪圖卡市場的成長。展望2017年全球顯示卡的市場規模將近8,300萬片。

磁碟陣列的基本概念是結合多個小型且便宜的磁碟機成為一個陣列,以達到一個大且昂貴的磁碟機無法做到的效能表現,磁碟陣列還具有強化硬碟毀損時的回復能力。磁碟陣列產品線的價格區間分布很廣,低單價的產品線占出貨大宗,不過因磁碟陣列的產品效能常常僅運用到二至三成,容易產生閒置產能狀況,是故,廠商近來積極推廣產品性價比較高的儲存式伺服器(Storage Server),因而衝擊到低價的磁碟陣列產品的銷售,以致2015年磁碟陣列市場持續呈現微幅衰退。觀察2016年,全球磁碟陣列市場將受到新產品的推出,如應用於IOT、監控及消費型個人儲存雲端等,將有助於提升市場銷售狀況。展望2017年,在IOT應用及大型資料中心陸續建置下,全球磁碟陣列市場將可望持平。

隨身碟市場方面,雖然產品價格持續下跌,但受到終端應用產品如筆記型電腦等銷售狀況不佳,加上網路服務供應商持續提高線上免費儲存空間等取代效應,且Intel延遲其主要晶片組的上市時程,減緩原本USB3.2新產品的上市效益,因此2015年隨身碟的市場規模亦將呈現下滑。觀察2016,預估搭載Type-c傳輸規格的隨身碟將陸續出貨,在具備傳輸速率較快、連接器體積較小的優勢下,將有效刺激市場需求,並提升新舊產品換機需求,進而帶動市場成長。展望2017年,在晶片廠商陸續提供較具價格競爭力的產品組合,可望帶動消費需求,市場將出現小幅度成長。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、精簡型電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃瞄器、多功能事務機、投影機等。觀察2016年的PC市場,因總體消費環境不佳且缺乏新品效應之下,出貨將持續下滑,約2.56億台之規模。展望2017年,在供給端雖有新款CPU上市,但總體經濟狀況仍無好轉跡象,整體PC市場規模將微幅衰退,約為2.51億台。

工業電腦與個人電腦同樣是採用處理器、記憶體等基礎架構所建構出的數位運算設備,其主要應用場合以工業場域為主,強調穩定、可靠、不易當機等優勢,計算能力則非全然為其重點。隨生活資訊化程度提升,雲端運算環境欲驅成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用廣泛,舉凡個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,隨處可見工業電腦身影,如博奕遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載應用、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統。

另外在工業應用上,因許多先進國家都相繼推出「工業4.0」相關政策,如智慧工廠、智慧機器人等,未來整體市場需求預估將持續成長。此外,工業電腦會跟著政府或企業機構對基礎設備或資產設備的採購與裝置情況而起伏,因產品多為客製化,故各產品之間差異較大,價格亦較穩定,不易像標準型電腦產品快速跌價。也正因為如此,使得傳統ICT廠商積極投入資源,以求在垂直應用市場可以取得一席之地。

伺服器市場受惠於雲端應用、大型資料中心與中國大陸二線廠商的成熟,建設持續發展,2016年延續2015年穩定成長的態勢。以往灣伺服器多半以承接國際品牌大廠如HP、Dell、IBM代工訂單為主,但隨著雲端應用需求出現,伺服器白牌出貨比重逐漸上升,且預期2017年此一趨勢將持續發酵。