總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
本國上市公司(1家) 懷特
本國上櫃公司(7家) 金穎生技 崇越電 德英 立康 益得
 綠茵 生展
本國興櫃公司(8家) 晨暉生技 利統 立弘 泰宗 彥臣
 台睿 台新藥 遠東生技
創櫃公司(6家) 那米亞 歐思佛生技 綠品生技 宥盛 澄交生技
 正崴生物
知名外國企業(3家) 帝斯曼 杜邦 諾維信
共25家

食品生技產業鏈簡介

食品生技產業鏈上游為動植物、微生物、礦物、發酵物等原料供應及研發廠商,中游為保健食品加工製造商,下游為藥品或保健食品代理銷售及通路商。食品生技產品係以生物技術生產或加工食品,包含利用基因工程、細胞工程、酵素工程、發酵工程及生物晶片等技術,改善食品、原料品質,提高產量並降低成本。

一、上游

食品生技產業鏈之上游為動植物、微生物、礦物、發酵物等原料供應及研發廠商。原材料包括化學品、天然植物、動物、礦物、天然萃取物、微生物菌種及相關的動植物細胞等,其中以化學品使用最為廣泛。由全球市場來看,目前保健食品原料需求以營養素及礦物質需求量最高、維生素次之,植物萃取類排名第三。

酵素原料業為食品生技上游產業的發展重點,原料的來源有從天然物取得者,有從微生物發酵或動植物細胞培養而來,主要製程技術在回收、萃取、分離、純化及製劑配方;由一般化學品製備者,主要製程技術為有機合成及分離純化。

近年來因生物技術的進步,利用基因工程製造的基因轉殖動植物,可以培養用以生產藥材。目前臺灣保健食品原料多仰賴進口,不過近來在國家政策推動下,鼓勵產學合作,將學界研發成功的技術移轉給廠商,並使用臺灣特有植物、農產品、食品,加工為保健機能食品,如臺灣骨碎補、桑黃、黑蒜頭、藻類等植物,開發出各類保健食品。

二、中游

食品生技產業鏈之中游,主要為原材料加工階段,加工項目包含保健食品、機能性食品、膳食補充食品、食品添加劑、食用酵素等。

保健食品用途為幫助維持身體健康,補充生活飲食中不足的營養成分,型態包括粉末、膠囊、錠劑、液狀、凍狀、餅狀、茶包等。因劑型的不同,常見不同的添加物,如抗氧化物、營養添加物、食用著色劑等。

食品生技具有產品開發及上市時程速度快、風險低等特性,相較法規壁壘高的醫藥類產品,此類消費性產品更具拓展彈性。近年來以機能性保健產品及發酵乳為帶動食品生技產業成長的主力,相關產品如山茶花錠、膠原蛋白飲品等調節生理機能、養顏美容飲品、水溶性膳食纖維、以紅麴菌及米發酵製成之降膽固醇保健食品,以綠豆皮及麴菌製成之抗發炎發酵飲品、以牛樟芝、靈芝及菌種發酵製成的保健食品等,皆為眾多廠商積極投入開發之領域。

三、下游

食品生技產業鏈之下游,為保健食品代理銷售及通路商。依食品所統計,目前臺灣仍以多層次傳銷或直銷為主,其次依序為醫院診所及藥房通路(含藥妝店)、一般食品店(包括連鎖超市、便利商店、福利中心)、非實體購物通路(包括電視、電台、郵購、網路購物)等;近來亦有廠商藉由與中藥店合作方式,快速地拓展其銷售據點。由於此領域技術門檻較低,市場競爭劇烈,又因許多通路紛紛搶進網路購物市場,衝擊既有的實體通路,其銷售金額呈現衰退,而非實體通路銷售金額則仍維持增長。

保健食品產業屬行政院推動之六大新興產業中「生技起飛」計畫下食品生物技術的應用範疇,並與醫療照護、精緻農業、生技等產業息息相關。面對日益龐大的醫療支出,高齡化社會到來,促使保健意識提升,個人健康管理逐漸落實在個人日常生活中。而人口經濟結構、生活型態的轉變下,對健康維護的產品需求,亦促使食品生技產業進行跨領域結合。在生物科技進步帶動下,臺灣再生醫療、製藥產業發展出的新興技術亦應用到保健產品領域,開發更多具有預防、修補或延緩疾病效果的機能性商品。而食品生技產品也在再生醫療、製藥新技術的帶動下,替疾病治療上帶來助力成為產品機能發展走向之一。而藉由農業生技技術,亦研發出符合人體所需產品或天然食材原料或配料。此外,透過大數據科技還能讓食品生技產品從溯源、品質檢測到銷售服務皆可掌握,甚至應用在產品開發上,讓產品研發在時間和經濟上更具效益。

隨著食品安全、基改食品對環境及消費者可能產生的影響等議題逐漸受到重視,美國已實行的「食品安全現代法案」(FSMA),使得食品廠商在拓展美國市場時,須擬定計畫以確保能有效掌握風險。食品安全的重要性與日俱增,目前政府對於保健食品的產品原料、生產與品質檢驗、功能規範標示等採行較嚴謹的規範,此外,亦藉由前瞻計畫、國家科學發展計畫中,對食品安全的監控和品質要求更進一步落實。

近年來預防醫學在人口高齡化、生活型態和各國健保政策轉變的帶動下,推升全球保健食品市場穩定成長。在後疫時代,保健產品市場雖不如疫情期間般快速,但消費者對健康保養意識的養成,仍將持續推升保健營養食品市場發展。據 Euromonitor公布的研究報告,全球保健營養食品市場規模在2022 年已超過8,500億美元,預估整體市場規模將在2026 年突破1兆億美元,其中亞太市場比重可望超過三成。食品所ITIS團隊的報告亦指出,2021年台灣保健食品市場規模已達新台幣1,608億元,而2022年的市場規模將達到1,700億元新台幣。

後疫情時代,預防保健的產品需求仍看漲,目前台灣眾多廠商多透過授權或合作開發等方式切入。在海外市場方面,看好東南亞市場的發展性,東協市場是積極發展的市場標的。身為全球保健食品消費大國的中國,在國家政策計劃、相關法規產品上市審核制度等修訂下,銷售持續增長。此外,非洲保健食品市場亦在快速成長中,已有台灣業者取得認證,搶得市場先機。

除了維持自身健康外,新型態保健市場亦逐漸受到市場重視,如運動相關的營養補充產品、寵物的保健食品市場等。為迎合新市場所需,台灣業者投入更多的資源開發新素材與產品,並運用科技服務來縮短研發成本和時間,積極發展相關產品,以掌握市場商機。