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以電池為儲能及動力來源並由馬達驅動之車輛稱為電動車。電動車電力供給方式及所占的比例不同,可分為BEV(純電動車)、HEV(混合動力車)、PHEV(插電式混合動力車)與REEV(增程式電動車)等類型,此外尚有可由車體自行產生能量的車輛類型如燃料電池車或太陽能電池車等。

電動車輛產業鏈上游為電池材料之供應商,中游為電動車輛零組件之供應商(如大功率電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達、電源供應器等),下游為電動汽機車、電動自行車之供應商。

一、上游:
電動車輛產業上游產品包含電池材料、馬達材料(如矽鋼片)、車體材料等,其中最關鍵的電池材料包括正極材料(如鋰鈷、鋰鎳、鋰錳、磷酸鋰鐵等材料)、負極材料(如人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物)、隔離膜與電解液等四大材料。

目前電動機車、腳踏車主要採用價格較低之鉛酸電池,電動車的主流電池材料類型為具有高能量密度之鋰離子電池。鋰離子電池可分為三元系、錳系、磷酸鋰鐵等種類,SuzukiHonda等日系車廠採用三元系,NissanMitsubishiGMDaimlerBMW、北汽等採用錳系鋰離子電池,大陸的比亞迪、哈飛汽車、上汽等則採用磷酸鋰鐵之鋰離子電池。目前台灣廠商有投入電池正極材料、負極材料、隔離膜及電解液等領域,但因上游材料專利技術與資源需求龐大,因此大多數投入上游材料之台灣廠商,背後多有集團資源支持。如台塑集團與長園科技合資成立的台塑鋰鐵材料、大同集團旗下之尚志精密化學與宏碁集團投資的宏瀨等,主要投入氧化鋰鐵磷、磷酸鋰鐵等鋰離子電池正極材料生產製造為主;中鋼旗下的中碳與永裕轉投資的新永裕投入負極材料生產等。
目前臺灣廠商有投入電池正極材料、負極材料、隔離膜及電解液等領域,但因上游材料專利技術與資源需求龐大,因此大多數投入上游材料之臺灣廠商,背後多有集團資源支持。

如台塑集團與長園科技合資成立的台塑鋰鐵材料(原名為台塑長園能源科技)、大同集團旗下之尚志精密化學與宏碁集團投資的宏瀨等,主要投入氧化鋰鐵磷、磷酸鋰鐵等鋰離子電池正極材料生產製造為主;投入負極材料生產的廠商包括中鋼旗下的中碳與永裕轉投資的新永裕等。

而受惠於中國大陸強推新能源汽車政策支持下,推動電動車掛牌數量增加,電池需求持續升溫,也帶動電池相關材料出貨成長,有助推升相關臺廠業績成長。

二、中游:
電動車輛產業中游產品為電池芯/模組、電力元件/模組、電池/充電系統、動力馬達/模組、車電元件/模組、智慧車電系統等零組件、電池系統、電源供應器相關及其他週邊元件等。

影響電動車價格及續航力的關鍵核心在電池,目前電動機車、腳踏車所採用的電池仍以價格低廉的鉛酸電池為主,而鋰離子電池則由於具有能量密度高、重量密度高之特性,已成為BEV、PHEV車輛最常選用的電池正極材料類型。

過去因製造成本低廉,鉛酸電池應用於汽機車、不斷電系統(UPS)、電動車、醫療器材等領域歷史悠久,然因能源使用效率、環保等因素考量,磷酸鋰鐵電池已逐漸取代鉛酸電池,進入電動車、不斷電系統、搬運機器人等領域,加上鋰離子電池功率密度較高,已漸取代鎳氫電池成為中大型電動車輛之主要電池類型。

如業務涵蓋鋰鐵電池材料與電池產品的長園科技,於2016年4月與UPS大廠-美商伊頓(EATON)簽署合作意向書,未來長園科技將提供電力解決方案協助伊頓開發鋰鐵電池UPS,將其現有系統所採用的鉛酸電池設備,逐步轉化為鋰鐵電池系統。

此外由於鋰離子電池模組及電池管理系統將直接影響整體電池的運作效率及安全,目前全球車廠多以自行投資或經由購併、技術合作等方式取得電池核心關鍵技術,並擴大電池產能,以因應自家電動車生產所需。

如Tesla於2015年5月對外宣布將進軍能源儲存事業,推出一系列可應用於住家、企業和發電廠的電池產品。此外,Tesla與全球最大車用鋰電池製造商Panasonic合作,於美國內華達州興建以生產鋰電池為主之超級工廠(Giga Factory)。

該工廠已於2017年1月初正式動工、量產鋰離子電池,此類電池將用於Tesla儲能產品和熱賣車型Model 3,第1季生產的電池主要用於Tesla Powerwall 2和Powerpack 2能源產品,2017年第2季開始生產Model 3電池。

Panasonic為搶搭電動車熱潮,除與Tesla合作在美國生產電池外,也將投資500億日圓在中國大陸遼寧省大連市興建車用鋰電池廠,預計2017年投產,預期年產能可供應約20萬輛電動車,此為Panasonic在中國大陸首座車用電池廠。

國內廠商方面,台達電子於2014年獲三菱重工技術移轉鋰電池技術,並整廠輸出至台達電桃園廠,已於2016年第1季正式量產,將應用於風力發電和太陽能發電的可再生能源儲存系統、直流備用電源、電動巴士電動起重機等領域;未來可針對不同客戶的需求,出貨電池芯、電池模組、模塊及解決方案。

三、下游:
電動車輛產業下游產品包括電動大客車、電動汽車、電動機車及電動自行車、高爾夫球車等終端應用產品。

觀察當前電動車市場朝向多樣化發展,參與投入業者也逐漸增加,預期將打破過往以美日廠商為中心的壟斷狀態;因目前的電動車市場以北美與日本地區為主,車輛主要是混合動力車(HEV),所以主要電動車生產車廠也以美日等國業者為主。

隨著中國大陸以國家政策支持發展新能源汽車產業,有助推升電動車整體發展,預估以中國大陸為主之新興市場將成為電動車發展重心;未來投入電動車發展業者,不僅包括原汽車產業主力的美、日與歐洲國家廠商,新興區域業者以及跨行業廠商也將加入戰局,此一趨勢預期將改變汽車廠商及零組件廠商的分工互動與競爭關係。

其他影響電動車產業發展之重要趨勢還包括各國政府相繼推出政策與補助方案,有助於整體市場與產業發展,尤其是中國大陸積極推動新能源相關產業,近幾年大幅推升全球電動車市場整體銷售量。

據中國汽車工業協會統計顯示,中國大陸2015年新能源汽車生產逾34萬輛,銷售約33萬輛,與2014年同期相比,分別增長3.3倍和3.4倍;其中純電動汽車產銷生產逾25萬輛和銷售逾24萬輛,與2014年同期相比,分別增長4.2倍和4.5倍。總計2009年到2015年中國大陸累計生產新能源汽車49.7萬輛,在全球新能源汽車銷量中佔比超過三成。

分析有助於推升電動車銷售之驅動因素,除透過政府政策支持,透過補助減稅方式鼓勵民眾購買電動小客車外,也提供補助或優惠政策鼓勵城市或公車業者選用採購電動大客車,也利於電動大客車銷售成長。

此外,包括車電分離、電池租賃、汽車共享等新興商業模式的出現,也利於拓展電動車市場、加速普及化;近來包括法國巴黎等國際主要城市開始運用共享模式,以降低行駛市中心車輛數,並透過採用電動車運具共享概念,以減輕空氣污染。

Tesla、比亞迪等主要電動車大廠等新車銷售暢旺帶動下,預期2016年全球電動車銷售量將持續成長;根據國際預測機構Frost Sullivan預測2020年全球純電動車將達900萬輛,占全球汽車市場規模9%。

分析電動車市場主要發展區域,預期仍以中國大陸與歐洲地區為主要成長區域,驅動因素仍以政策推動為主,如德國於2016年5月規劃啟動電動車補貼計畫,中國大陸推出包括新能源汽車購置補貼、稅費減免、研發支持、消費優惠、基礎設施以及標準規範等政策措施,並訂定「國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案」。

然為因應部分廠商造假騙取補助,並降低廠商對補助政策之依賴,中國大陸將調降新能源汽車政策補助標準,規劃2017年至2018年補助標準,將較2016年標準調降20%,2019年至2020年補助標準將較2016年調降40%。預期此舉將影響中國大陸新能源汽車產業發展,尤其對於過度依賴政府補貼之廠商衝擊較大。

在產業發展方面,除傳統車廠持續推出電動車外,跨界進入電動車領域之業者也將逐漸增加,預期將衝擊原有汽車製造產業之競合關係。如鴻海旗下富士康與騰訊、和諧汽車於2015年6月宣布在鄭州成立合資公司「和諧富騰」,持股比例分別是和諧汽車持股40%、鴻海持股30%、深圳騰訊持股30%。和諧富騰搶進電動車市場,將結合物聯網等趨勢,打造有別於傳統車廠的智慧電動車,預估將於2018年開始量產。