這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
本國上市公司(5家) 大同 新世紀 尚志 隆達 鑫禾
本國上櫃公司(4家) 安可光電 兆遠科技 中美矽晶 越峰電子
本國興櫃公司(2家) 銳捷 德晶
知名外國企業(3家) 京瓷 Mono Crystal Rubicon
共14家
本國上市公司(9家) 光磊 晶電 新世紀 榮創 隆達
 光鋐 鑫禾 同欣電子 華上光電
本國上櫃公司(1家) 泰谷光電
本國興櫃公司(1家) 景傳光電
知名外國企業(4家) 科瑞 日亞化 歐司朗 三星LED
共15家

LED照明產業產業鏈簡介

LED(Light-Emitting Diode,發光二極體)為一種半導體電子元件,可在電流驅動下將電能轉換成光的形態輸出,成為現代主要的光源之一,普遍用於照明燈具、螢幕背光或是顯示用途。LED照明產業鏈上游為藍寶石晶圓及藍寶石基板供應商,中游為生產製程及檢測設備廠商,包括磊晶生成設備、LED晶圓測試、挑撿設備、磊晶片與晶粒之供應商,下游為LED封裝、模組及LED燈具之供應商。

一、上游:
LED上游關鍵材料為藍寶石晶圓及藍寶石基板,藍寶石(Al2O3,英文名為Sapphire)為製成氮化鎵(GaN)晶發光層的主要基板材質。藍寶石基板的製造係經長晶、晶棒鑽取、切片、倒腳、研磨、拋光等流程產製而成。藍寶石的組成為氧化鋁,其光學穿透帶相當寬,從近紫外光到中紅外線都有極佳透光性,並且具備高聲速、耐高溫、抗腐蝕、高硬度、熔點高等特點,常作為光電元件材料。由於藍寶石符合GaN磊晶製程耐高溫要求,因此藍寶石基板成為製作超高亮度藍光、綠光及藍綠光LED晶粒之關鍵材料,目前市場上以4吋規格產品為主流,但由於晶圓價格快速滑落,供應商多朝6吋或圖案化藍寶石基板(Pattern Sapphire Substrate, PSS)創造產品差異以維持利潤空間。

二、中游:
LED中游關鍵產品為單晶片/粒及磊晶片/粒。單晶片是原材料的基板,利用如砷、鍺、磷等III-V族化合物為材料做為晶片成長用的基板,透過磊晶方法製作成磊晶片。磊晶常用的技術包括液相磊晶法(Liquid Phase Epitaxy, LPE)、氣相磊晶法(Vapor Phase Epitaxy, VPE)、有機金屬氣相磊晶法(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD或稱Metal-Organic Vapor-Phase Epitaxy, MOVPE)等三種。根據不同LED元件需求,透過擴散、金屬膜蒸鍍、蝕刻、熱處理等製程進行LED磊晶片電極製作,再將磊晶基板磨薄與拋光之後切割成單顆晶粒。由於中國大陸仍藉補助擴產致使全球產能過剩,讓全球磊晶業者紛紛走向整併或加強研發以求降低成本、提升產品競爭力。

三、下游:
LED下游為晶粒封裝、模組及燈具與照明應用產業,晶粒封裝依不同的封裝技術而有砲彈型(Lamp)、數字顯示型(Digit Display)、點矩陣型(Dot Matrix)、表面黏著型(Surface Mount)等元件型態。白光LED封裝是由藍色LED晶粒加入黃色,或紅色加綠色的螢光粉,混合封裝而發出白色光源,螢光粉材質與封裝技術影響白光LED元件的亮度和照度,為下游封裝製程之關鍵技術。

LED封裝元件應用領域廣泛,包括替代光源照明、手持式照明、建築照明、零售展示照明、住宅照明、娛樂照明、戶外照明、商業照明、工業照明、影像檢查及保全等應用領域。其中,白光LED用於大型或中小型液晶面板之背光模組的市場出貨量比重已持續下滑,而用於照明光源及燈具之比重則受全球需求助益而持續高度成長。

也因全球對綠能的重視促使LED產業發達成長,針對發出相同亮度的情況下,LED比冷陰極螢光燈(CCFL)和省電燈泡 (CFL)減少50%的耗能,一年約可減少700億噸的二氧化碳排放量。而根據英國IHS Markit報告指出2017年LED應用在建築照明和室外照明約減少了5.7億噸的二氧化碳排放量,顯示LED照明在全球照明市場主流地位的不斷提升而蔚為主流,而隨著LED滲透率越來越高,碳足跡的減少比率也繼之升高。2017年的LED產業受惠於LED市場價格止穩,加上車用照明與戶外建築景觀照明領域的快速成長,根據LED inside預估2017年的LED產值達到171.6億美金,而LED照明市場到2050年產值將可達1,200億美元。

而根據研究,未來一般照明市場的潛在可替換燈具數量需10年才能接近飽和,也就是全球可替換之潛在照明燈具安裝量約為600~700億只,而2012-2016年間全球已經替換118.72億盞LED照明産品,因此預估2020年之前每年將投入有60~70億只LED燈具使用。

目前中國已成為LED最大的市場,根據國際市調機構Research and Markets,預測2024年中國LED產值將超越240億美元。因中國積極城市化,加上LED產品降價以及中國結能政策影響所致,中國LED市場目前正快速成長,2017年市場產值可突破5,000億台幣。

又中國LED的廠商挾著成本優勢,在中低階領域市占率逐漸提高,致使國際LED大廠不敵競爭,僅能透過代工方式委託中國LED廠商生產,也因此中國LED廠商產能持續滿載,並同時擴充LED封裝器件,以及LED外延片產能來承接國際大廠的代工訂單。

而隨著LED應用趨向多元化,LED舞台燈也因影音娛樂業發達而竄紅,根據LED Insight估算2017年全球LED舞台燈市場規模可達到7.4億美金左右,且將來仍持續呈增長態勢,預估2020年將可超過10億美金;目前LED舞台燈的滲透率約爲39%,至2020年滲透率將達到50%;國際大廠如OSRAM、億光、天電也都紛紛推出舞台燈相關産品,包括單色及混色,實現高亮度及高光效,畢竟LED舞台燈相較傳統舞台燈而言更節能、色彩更鮮艶、壽命長且使用方便;唯獨LED舞台燈市場將面對成本較高、品種較單一及質量參差不齊的挑戰。

隨著環保興起,未來車用照明市場LED燈將是市場主要動力,包含對車頭燈、雷射車頭燈、先進駕駛輔助系統(ADAS),以及自駕車系統的提升。再者,新興的照明市場包含植物照明、醫療照明、漁業照明與海運港口照明也將成為新一波市場主流,有鑑於美國與中國市場快速拉升對植物照明的需求,因此植物工廠的建設及溫室照明需求將成為市場的主要新動能。而展望2018年,LED照明市場規模將可達到327.17億美金,而預估2019年也將有達到333億美金的機會。