這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

上游
 
中游
 
下游
本國上市公司(6家) 永光化學 長興材料 國精化學 鑫禾 達興材料
 崇越科技
外國上市公司(1家) 貿聯-KY
本國上櫃公司(2家) 鑫科材料 碩禾
本國興櫃公司(2家) 磐采 凌昇科
知名外國企業(5家) 保利協鑫能源 OCI REC 中德電子材料 瓦克化學
共16家
本國上市公司(7家) 大同 國碩科技 統懋 華立 綠能
 達能 鑫禾
本國上櫃公司(1家) 中美矽晶
本國興櫃公司(1家) 凌昇科
知名外國企業(4家) 信越半導體 Siltronic Sumco SunEdison
共13家
本國上市公司(9家) 台達電 茂矽 燿華 昇貿科技 昱晶能源
 昇陽光電 新日光 太極能源 鑫禾
本國上櫃公司(2家) 益通光能 茂迪
本國興櫃公司(1家) 太陽光
知名外國企業(4家) 第一太陽能 Hanwha Q.Cells 晶澳太陽能 英利綠色能源
共16家
本國上市公司(8家) 台達電 科風 昇貿科技 昇陽光電 新日光
 太極能源 鑫禾 崇越科技
本國上櫃公司(3家) 頂晶科 茂迪 博大科技
本國興櫃公司(4家) 太陽光 通用矽酮 有成精密 綠晁
知名外國企業(5家) 阿特斯 晶澳 晶科能源 天合光能 英利綠色能源
共20家
共30家
本國上市公司(3家) 昇陽光電 鑫禾 長華電材
本國興櫃公司(1家) 綠晁
知名外國企業(4家) 第一太陽能 太陽城 太陽能源 Vivint
共8家

  太陽能發電產業依技術可區分為矽晶、薄膜等兩大類,目前市場主流為矽晶太陽能電池,約占近九成市場;薄膜類包含:非晶矽薄膜、CdTe、CIGS、染料敏化、有機薄膜以及新興的鈣鈦礦等型太陽能電池,因轉換效率仍較低,但具有美觀、可撓且弱光環境可發電等特性,約佔一成以下市場。
  
從產業鏈的角度來看,主流矽晶太陽能電池產業可劃分為上游之多晶矽材、晶錠/矽晶圓、中游之太陽能電池片、模組,以及下游之系統建置;此外,尚有材料(包括玻璃、軟性基材、氣體、靶材、槳料、染料及電極材料等)及設備等相關產業;薄膜型太陽能電池則僅有中游模組與下游系統產業。
一、上游:

 
  矽材製造流程係將石英礦砂經洗選加工、電弧爐還原冶金等程序後提煉至純度約98%以上的冶金矽後,再經第二階段的高純化製程,把矽純度提升至99.9999999%(9N)以上,目前主流製程為改良西門子法,目前亦有廠商投入發展矽烷流化床改良技術,可望降低製造能耗與生產成本。目前全球矽材領導廠商主要為保利協鑫GCL(中國大陸)、OCI(南韓)、Wacker(德國)、Hemlock、REC Silicon(挪威/美國廠)、Tokuyama(日本)等國外大廠,共約佔七成以上全球產值。多晶矽價格在供需失衡下於2008年從高點開始下跌,雖隨著下游安裝量提升帶動矽材需求增加,但至2016年為止多晶矽價格仍處於低檔。中美韓德等國之間的雙反貿易制裁措施仍是市場供需之不穩定因素,而中國大陸廠商擴產腳步亦是影響供需會否失衡之另一關鍵。

矽晶圓片製造流程分為多晶與單晶兩種製程,單晶製程係將矽原料經由長晶、拉晶、切斷、研磨、切片、清洗後完成,多晶製程則少去拉晶步驟,轉換效率較差,但成本較低。製程技術以透過材料選擇與溫度控制提升長晶品質,以及透過切割方式朝薄型化、減少切割損耗等為發展重點。目前全球矽材中國大陸約佔七成以上, 臺灣約佔一成左右,其餘包含日本、韓國、德國及其他國家。

太陽能電池耗材包括氣體、電極材料、靶材、漿料、玻璃、軟性基材、染料等,耗材主要發展重點在降低成本。隨著全球太陽光電生產基地移往大中華為主的亞太地區,我國在矽片切削液、銀鋁漿、EVA(樹脂材料)、背板等耗材已有廠商積極投入。


二、中游:

 
  主流之矽晶太陽能電池片製造流程係將矽片經由蝕刻、磷擴散、製作抗反射薄膜、電極網印、燒結、測試後完成。在製程技術發展上,除了電極雙層列印、選擇性射極等技術已獲廠商採用外,PERC(射極鈍化及背電極電池)與HJT(異質接面電池)等後段製程技術亦受廠商積極導入。矽晶太陽能電池片依據原料來源不同可分為單晶與多晶兩種,單晶電池片轉換效率較高,但採購成本亦相對較高;多晶電池片雖然轉換效率相對較低,但因上游矽片擴產較易,性價比較高,故成為目前市場主流。然因部分分散式太陽能系統需求較為高轉換效率產品,故單晶矽受轉換效率助益持續成長,多晶矽市場比重可能被緩步侵蝕。全球矽晶太陽能電池生產以中國大陸為龍頭,約佔六成以上、臺灣則以近二成比重居第二,其餘則包含日本、韓國及馬來西亞等國家。近因歐美對中國大陸及臺灣課徵雙反稅率,2015年開始部分廠商在東南亞等第三地設置產能,以規避高額稅率。
 
  在矽晶太陽光電模組方面,原材料主要包括太陽能電池、EVA、玻璃和膠膜,其製造過程係將上述原料經檢視、焊接、串連、疊層、層壓、修邊、封邊、組框、測試、包裝後產出。由於物料及人力成本較高,中國大陸廠商以其低成本輔以政府提供低利且豐沛融資等優勢,幾乎佔全球市場比重近七成而成為全球第一大生產國,加上大陸內需規模已成為全球最大單一市場,更有利其廠商進行產能擴充以搶占市場。
 
  薄膜型太陽能模組是在玻璃基板或其他材質基板上,經過多次薄膜沈積及雷射切割,製成金屬、半導體、透明導電等層薄膜,再經模組封裝後,直接完成模組之製作。從材料類別來看,薄膜型太陽光電模組又可區分為矽薄膜、碲化鎘(CdTe)、銅銦鎵硒(CIGS)以及有機化合物之染料敏化、有機薄膜等技術。其中矽薄膜技術相對成熟,廠商已發展至多層堆疊技術,惟轉換效率成長空間相對有限;碲化鎘技術則由美商First Solar一枝獨秀,且佔全球薄膜模組市場比重近五成左右,多數後進廠商則投入轉換效率有機會與晶矽太陽光電模組一別苗頭的銅銦鎵硒,以日本商Solar Frontier 為代表,不過由於製造設備隨廠商材料配方而變,生產成本仍待降低。薄膜太陽光電模組技術雖具備材料成本低之優勢,但製程設備相對昂貴,再加上因矽晶模組跌價快速而快速席捲市場,以致薄膜太陽能模組侷限應用於建築一體化、沙漠偏遠地區等利基市場。


三、下游:

 
  太陽能產業下游為系統建置與應用,其中以安裝於屋頂與地面之太陽光電發電系統為主要應用,少數太陽光電元件則應用於路燈、交通號誌、建築外牆、救災設備及消費性產品等。太陽光電發電系統業者初期發展以大規模地面型發電廠為主,依靠政府的保證收購機制(FiT)為收入來源,然而在各國能源政策轉型後將以家戶、廠辦等屋頂型、分散式發電系統採以自發自用模式成為趨勢。隨著競爭加劇,系統業者除向上游供應鏈發展確保貨源以外,中游業者亦試圖跨足下游系統業務,使產業朝向上下游整合發展。
 
  臺灣太陽能產業主要佈局在中游電池片領域,全球產能約佔二成而僅次於中國大陸;臺灣矽片產業亦僅次於中國大陸,但僅佔全球比重之一成。然而臺灣在上游及下游產業領域較為弱勢,臺灣上游唯一生產業者已退出矽材業務,下游雖有多家模組業者,但僅佔全球市場比重之3%。此外,臺灣系統業者規模普遍較小且僅具中小型發電系統建置實力,多以海外企業標案市場或國內系統市場為主,產業地位遠不及國內電池片業者,與歐美及中日韓等大型業者有顯著差距,。但隨著政府設定太陽能安裝目標達20GW,將有效刺激臺灣內需及下游業者發展。
 
  太陽能產業景氣循環快速,2015下半至2016上半年,受惠於全球終端需求增溫,臺灣矽晶圓及電池廠稼動率逐季增加至接近滿載,市場熱絡呈現價量齊揚。但2016下半年開始,受到中國大陸補助到期搶裝退潮影響,市場急凍景氣反轉向下,台廠稼動率快速滑落。至第四季開始市場重新回溫,台廠出貨明顯較上季增加,但價格仍未回到上半年的高點。
 
  展望2017年太陽能產業發展,太陽能產業鏈仍面臨壓力。2017年全球太陽能預估安裝量可達約70GW,比2016年安裝量小幅增加。全球前四大市場(中、美、日、歐)比重仍高達7-8成。中國大陸配合十三五計畫,每年太陽能安裝目標接近20GW,但2016年上半系統安裝量過熱後,政府祭出諸多調節措施,使最終安裝量仍有可能隨政策調整。美國新總統上台,短期雖不致影響安裝目標,但增加了市場波動的風險。日本縮減收購電價,但先前排程中大型計畫將持續進行中。新興市場占比小成長率卻高,成為成長亮點,包含如:印度、南非、智利、東南亞、中東等地區。其中以印度市場可望超過6GW最為耀眼,新興市場將成為2017年帶動整體產業持續成長之動力來源。
 
  政府以非核家園及綠能為施政主軸,積極推動臺灣能源轉型,並帶動綠能產業發展為目標。首先修訂「能源發展綱領」,並陸續推出許多能源政策。行政院通過「綠能科技產業創新推動方案」,結合創能、儲能、節能、智慧系統整合成為未來臺灣發展再生能源的四大主軸,並規劃沙崙綠能科學城作為綠能科技創新產業生態系的發展基地。透過修正太陽能競標機制,與大幅調整太陽能與其他再生能源安裝目標容量,並完成智慧電網的逐步建設,修正電業法,加速廠網分離等政策。
 
  實際太陽能安裝目標上,政府設定「2025 再生能源發展目標」,將使臺灣在2025 年達成 20GW 太陽能安裝目標。兩年之內,則透過「太陽光電2年推動計畫」達成1.44GW的安裝量。將可確保國內太陽能產業有一定比例的穩定的內需市場,不隨著國際環境而大幅波動。除此之外,政府也成立「系統整合推動辦公室」鼓勵廠商走向國際,提出整廠出口的解決方案,從國內市場走向海外,打造臺灣自有的通路與品牌,帶動上游電池與矽晶圓產業。亦透過業界能源科技專案補助,持續鼓勵國內企業進行低碳節能產業技術研發。希冀藉由以上政策,對內提升技術優勢,對外爭取國際客戶,強化整體供應鏈能量,深化全球布局。