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上游

汽車零配件生產

 
 
 
中游
下游
本國上市公司(4家) 大億 堤維西 正峰新 帝寶工業
本國上櫃公司(1家) 至寶電
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
創櫃公司(1家) 元皓
知名外國企業(3家) Hella KOITO Valeo
共10家
本國上市公司(2家) 南港輪胎 泰豐輪胎
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
知名外國企業(3家) 普利司通 固特異 米其林
共6家
本國上市公司(2家) 東陽 耿鼎企業
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
知名外國企業(3家) Advance Auto Parts AutoZone Delphi
共6家
本國興櫃公司(2家) 巧新科技 艾姆勒
知名外國企業(3家) BBS OZ Group WheelPros
共5家
本國上市公司(1家) 東陽
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD
共5家
本國上市公司(2家) 東陽 昭輝
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD
共6家
尚未有公司納入此產業鏈
共0家
本國上市公司(10家) 士電 正道 瑞利 車王電 和大工業
 敦吉 怡利電子 新至陞 帝寶工業 茂順
外國上市公司(1家) 廣華-KY
本國上櫃公司(2家) 橙的 大億金茂
本國興櫃公司(2家) 艾姆勒 詠勝昌
共15家
本國上市公司(5家) 裕隆汽車 中華汽車 三陽工業 裕隆日產 為升
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
知名外國企業(3家) 賓士(戴姆勒集團) 寶馬汽車 豐田汽車
共9家
本國上市公司(4家) 中華汽車 三陽工業 和泰汽車 裕隆日產
本國上櫃公司(1家) 家登精密
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
知名外國企業(3家) 賓士(戴姆勒集團) 寶馬汽車 豐田汽車
共9家


汽車產業為技術與資本密集的產業,其產業鏈相當龐大,牽動相關產業非常廣,一部汽車由約三萬多個零件所組成,涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業,且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能,因而匯集成完整的汽車產業,故汽車業有「火車頭工業」之稱。
汽車產業的上游主要為相關零組件製造商,中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務,下游則為品牌廠商與銷售服務據點。

一、上游
汽車業的上游很多,主要為零組件的生產,包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程式,產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等,汽車產業內彼此的關聯性及影響層面很大,因汽車製造及組裝流程複雜,需要超過三萬個零件,零組件經過品質檢驗合格之後,再送至中心廠組裝,因此零組件廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系,具有長期穩定的合作關係,各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。
臺灣汽車零組件廠初期大多從機車零組件入門,後因政府實施自製率辦法,使得汽車中心場在國內尋求適合的工廠,進行零組件開發。因臺灣汽車業受到國內市場規模小產量難以突破因素影響,多數汽車零組件廠商如車燈、保險桿、橡膠與塑膠等多朝售後服務產品發展。汽車零組件可分為「出場原車零件」及「售後維修零件」;「出場原車零件」可分為原廠委託製造(OEM)以及原廠委託設計製造(ODM);而「售後維修零件」又可分為正廠零件(OES)以及非正廠零件(AM),非正廠零件通常供應維修及改裝使用,而臺灣的零組件廠商多以AM市場為主。
因臺灣汽車零組件廠商多以中小企業為主,廠商眾多,加上臺灣內需市場受限,故零組件市場多以外銷為發展重點;且近年臺灣汽車零組件廠商更逐漸開始進入價格差異化市場,在境外投資設廠及與國際大型車廠合作,逐漸轉型進入原裝市場,加上汽車逐漸走向智慧化、潔淨化與電動化,汽車零組件廠商的商機也逐漸顯現,汽車零組件廠商如車燈、保險桿、鈑金、模具的產值的市占率幾乎都為全球第一位,全球市占率高達80%~90%,展現了臺灣廠商的競爭優勢。

二、中游
汽車業的中游為中心組裝工廠,中心廠組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件之預組裝,最後進行整車的裝配。整車廠將零組件外包給一級衛星廠,一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠,形成多層次的分工結構,中心廠整合長期合作之上游零組件廠商及衛星工廠,以即時提供下游銷售端所需之整車、零件及技術服務,使下游銷售業者得以減少自備庫存之相關成本,並降低經營風險。一部完整的汽車在出廠前必須通過各種不同條件的檢驗與測試標準,經確認合格之後,安全可靠的汽車才算生產完成。目前國內整車廠主要分布於桃竹苗及屏東為主;而汽車零件業則分布於桃竹苗及台南等地。
國內汽車早期因技術不成熟,車廠多與國外車廠簽訂技術合作,零組件大多以散裝零件進口組裝,之後隨國內車廠相繼設立,開始導入座椅、懸吊、傳動系統零組件等生產技術,又因國內鑄造、沖壓、鍛造等技術趨於成熟,剎車、儀表、轉向系統已達到國產化目標,國內零件自製率逐漸高達70%後,但因國內市場小,廠商轉趨開發關鍵零組件以擴展外銷市場;而自2002年後加入WTO後,廠商積極加入全球分工體系,汽車開始嘗試出口東南亞(整車及完全拆散進口後組裝CKD),以及經營中國大陸市場,透過兩岸分工體系,逐步將臺灣技術能量導入中國大陸以獲得量產規模效益。
近年臺灣廠商因具優良零件設計製造能力、良好工廠管理能力、及彈性生產並保持優良品質,產品外銷歐美多年;且整車製造受到國際市場肯定,亦能發表自主品牌,藉由自主品牌的發展,國內廠商已能掌握完整的汽車供應鏈,有臺灣廠商具有ICT電子產業優勢,國內整體汽車電子產值達新臺幣1,600億元,而零件產值為2,342億元,外銷金額達2,145億元,在在顯示了臺灣汽車工業發展的一項重要里程碑,也進一步提升了臺灣零組件廠商在汽車供應鏈的地位。

三、下游
汽車業的下游則為車輛銷售與售後服務,國內車廠多有技術合作母廠,因此均具備完整供應鏈以滿足市場對於不同車型的需求,裕隆汽車主要技術合作對象為日本的日產汽車,和泰汽車則為日本豐田在臺灣代理經銷商,中華汽車則與三菱簽訂技術合作契約,而三陽工業在終止與本田技術合作後,轉與韓國現代汽車技術合作。國內車廠旗下都有諸多經銷據點以銷售自家品牌車款。銷售的車輛多為商用車、中、小型轎車、休/商旅車,目前也多以臺灣地區為主;而整車廠的外銷市場也正逐年擴展中,但因國內汽車市場目前已趨飽和,而進口車也因加入WTO後,貨物稅、關稅下降等因素而增加競爭力,故國內汽車業皆以多品牌專業製造與銷售,努力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度,提供各品牌專屬的客製化服務與售後服務。
全球前三大汽車市場排名分別為中國大陸、美國及日本,2016全球汽車銷售量將有機會上看8,900萬輛;中國雖然是全球最大的汽車銷售國,但歐、美、日仍然牢牢占據全球汽車零配件市場的主導地位。而隨著中國經濟的改革開放,估計仍然可保持6.5%左右的中高速增長,且隨著中國政府大力推進供給側結構改革、新型城鎮化,城鄉汽車消費需求將會進一步得到釋放。臺灣汽車市場規模因相較於日本、韓國、中國大陸為小,2016年雖有景氣狀況不佳影響,但隨著車商在多款重量級新車陸續發表後,新車市場更趨於活絡,2016年前11月份的累積銷售量達到397,744輛,相較2015年同期成長。
目前臺灣車輛產業廠商家數約2,500家,隨著國內生產技術及產品品質逐漸受國際肯定,車廠整車逐步朝向中東、俄羅斯及東協等全球市場外銷與布局,突破創新,臺灣具備完整汽車零組件產業供應鏈,成上、中、下游綿密的供應網絡,加上技術品質優良,又全球主要車廠對於零組件採購也多移至亞洲與中國大陸,臺灣占有地利之便,故未來臺灣車廠仍將擁有相當地競爭優勢。

近年行車安全漸趨重視,因此先進駕駛輔助系統(ADAS)應運而生,2016年全球市場約有228億美元,在與未來全面自動駕駛連接前,先進駕駛輔助系統(ADAS)將是一大商機;另根據HIS Automotive統計,全球智慧車至2020年將超過一億五千萬輛。不僅國際大廠Google、蘋果(AAPL)積極卡位,台積電也進軍車聯網市場,成為全球首家以十六奈米FFC技術生產代工ADAS系統核心晶片。

隨著各國對車電通訊的重視,也帶動汽車智能化趨勢發展,以及車聯網透過無線通訊技術將車輛相關資訊傳達到遠端管理平台,將汽車作為大數據中心,並整合導航、娛樂、資安、通訊等服務以及汽車性能的提升,臺廠若能加快腳步,未來商機無限。

展望2017年,世界經濟雖然複雜多變、復甦艱難,油價小幅回升但相較過去仍屬低水平,且中美兩國消費需求將有所回升,估計全球汽車產銷量將延續"微增長"態勢,新能源汽車市場將實現快速增長,在新一代信息技術和第三次工業革命的推動下,無人駕駛汽車和車載系統技術將廣受關注。