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知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD
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汽車產業鏈

汽車產業為技術與資本密集的產業,其產業鏈相當龐大,牽動相關產業非常廣,一部汽車由約三萬多個零件所組成,涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業,且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能,因而匯集成完整的汽車產業,故汽車業有「火車頭工業」之稱。 汽車產業的上游主要為相關零組件製造商,中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務,下游則為品牌廠商與銷售服務據點。

一、上游 汽車業的上游很多,主要為零組件的生產,包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程式,產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等,汽車產業內彼此的關聯性及影響層面很大,因汽車製造及組裝流程複雜,需要超過三萬個零件,零組件經過品質檢驗合格之後,再送至中心廠組裝,因此零組件廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系,具有長期穩定的合作關係,各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。 臺灣汽車零組件廠早期大多從機車零組件入門,後因政府實施自製率辦法,使得汽車中心場在國內尋求適合的工廠,進行零組件開發。因臺灣汽車業受到國內市場規模小產量難以突破因素影響,多數汽車零組件廠商如車燈、保險桿、橡膠與塑膠等多朝售後服務產品發展。汽車零組件可分為「出場原車零件」及「售後維修零件」;「出場原車零件」可分為原廠委託製造(OEM)以及原廠委託設計製造(ODM);而「售後維修零件」又可分為正廠零件(OES)以及非正廠零件(AM),非正廠零件通常供應維修及改裝使用,而臺灣的零組件廠商多以AM市場為主。 因臺灣汽車零組件廠商多以中小企業為主,廠商眾多,且我國內需市場受限,故零組件市場主以外銷為發展重點;2016年臺灣汽車零組件銷售值,較2015年減少0.9%,惟以汽車電器零組件與電燈組、懸吊與傳動系統相對較佳,而臺灣零組件廠商營收加總成長為7.1%,主要出口國家前5名依序是美國(佔44.5%)、中國與香港(佔5.5%,)、日本(佔5.4%)、英國(佔3.9%)、墨西哥(佔2.7%)。

近年臺灣汽車零組件廠商更逐漸開始進入價格差異化市場,在境外投資設廠及與國際大型車廠合作,逐漸轉型進入原裝市場,加上汽車逐漸走向智慧化、潔淨化與電動化,汽車零組件廠商的商機也逐漸顯現,汽車零組件廠商如車燈、保險桿、鈑金、模具的產值的市占率幾乎都為全球第一位,全球市占率高達80%~90%,展現了臺灣廠商的競爭優勢。

雖然車用電子近年來不斷快速發展,許多車廠都在消費性電子展上不約而同展出相關科技,這也是臺灣汽車電子產值能持續雙位數成長的主要原因。但面對中國大陸與新興國家低價競爭,產業競爭必然加劇,如何增加零組件售後廠的產品品質、產品覆蓋率、產品特色,進而打入未來自駕車發展的供應鏈,都是必須思索的方向。

二、中游 汽車業的中游為中心組裝工廠,中心廠組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件之預組裝,最後進行整車的裝配。整車廠將零組件外包給一級衛星廠,一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠,形成多層次的分工結構,中心廠整合長期合作之上游零組件廠商及衛星工廠,以即時提供下游銷售端所需之整車、零件及技術服務,使下游銷售業者得以減少自備庫存之相關成本,並降低經營風險。一部完整的汽車在出廠前必須通過各種不同條件的檢驗與測試標準,經確認合格之後,安全可靠的汽車才算生產完成。目前國內整車廠主要分布於桃竹苗及屏東為主;而汽車零件業則分布於桃竹苗及台南等地。 國內汽車早期因技術不成熟,車廠多與國外車廠簽訂技術合作,零組件大多以散裝零件進口組裝,之後隨國內車廠相繼設立,開始導入座椅、懸吊、傳動系統零組件等生產技術,又因國內鑄造、沖壓、鍛造等技術趨於成熟,剎車、儀表、轉向系統已達到國產化目標,國內零件自製率逐漸高達70%後,但因市場小,廠商轉趨開發關鍵零組件以擴展外銷市場;自從加入WTO後,廠商積極加入全球分工體系,汽車開始嘗試出口東南亞(整車及完全拆散進口後組裝CKD),以及經營中國大陸市場,透過兩岸分工體系,逐步將臺灣技術能量導入中國大陸以獲得量產規模效益。 近年臺灣廠商因具優良零件設計製造能力、良好工廠管理能力、及彈性生產並保持優良品質,產品外銷歐美多年;且整車製造受到國際市場肯定,現階段亦能發表自主品牌,藉由自主品牌的發展,國內廠商已能掌握完整的汽車供應鏈;此外臺灣廠商還具有ICT電子產業優勢,根據工研院IEK報告指出,2016年臺灣汽車產值為5,857億元,較2015年減少0.2%,其中整車產業產值約1,953億元,占整體33.3%;而汽車零組件產業產值約2,084億元,占整體35.6%;汽車電子產業產值約1,820億元,占整體31.1%;預估2017年整體車市景氣調整後將逐季增溫,臺灣汽車產業產值預測成長約4.4至5.4%。這在在顯示了臺灣汽車工業發展的一項重要里程碑,也進一步提升了臺灣零組件廠商在汽車供應鏈的地位。雖然目前台灣在汽車產業界並不是重要角色,台灣在全球汽車市場仍處於非常初期的學習階段,但伴隨著全球汽車產業車輛的電子內容將大幅增加,正好也是台灣在汽車產業領域複製資通訊產業(ICT)成功模式的時候,除了車輛的電氣化,從車內資通訊娛樂系統到智慧車輛(ADAS)、車聯網技術等等都將推動此趨勢,未來每輛汽車的電子內容將會輕易達到40%~50%,而台灣將進一步擴展在全球汽車相關市場的版圖,也表示在未來的自動駕駛車輛市場上台灣不會缺席。

三、下游 汽車業的下游則為車輛銷售與售後服務,國內車廠多有技術合作母廠,因此均具備完整供應鏈以滿足市場對於不同車型的需求,裕隆汽車主要技術合作對象為日本的日產汽車,和泰汽車則為日本豐田在臺灣代理經銷商,中華汽車則與三菱簽訂技術合作契約,而三陽工業在終止與本田技術合作後,轉與韓國現代汽車技術合作。國內車廠旗下都有諸多經銷據點以銷售自家品牌車款。銷售的車輛多為商用車、中、小型轎車、休/商旅車,目前也多以臺灣地區為主;而整車廠的外銷市場也正逐年擴展中,但因國內汽車市場目前已趨飽和,而進口車也因加入WTO後,貨物稅、關稅下降等因素而增加競爭力,故國內汽車業皆以多品牌專業製造與銷售,努力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度,提供各品牌專屬的客製化服務與售後服務。 目前全球前三大汽車市場排名分別為中國大陸、美國及日本,2016全球汽車銷售量達9000萬輛,而估計2017年全球汽車總銷量可望衝至9,300萬輛,其中中國汽車市場的占比將達28%,而受惠於經濟成長的動力,預估前3大汽車區域市場應能維持穩定成長;日本可望有機會止跌回升,而估計印度2017年有機會接近400萬輛銷售量,並成為全球第4大車市銷售國家。

由於歐美地區正在經歷政局的變動、領導人的更替以及一些其他形勢變化,因此政治上的不確定因素也將成為歐美汽車市場的最大阻力。估計2017年美國汽車市場將維持1740萬輛的水平,而西歐市場因為英國退出歐盟、銀行業擔憂以及歐盟進入選舉年,估計整個西歐市場將進入增長停滯階段。英國退出歐盟的決定也會使得許多汽車製造商需要重新考慮他們的投資方向,將加劇以英國為基礎的汽車製造業的風險。而中國為全球最大的汽車市場,因中國對於1.6L及以下小排量汽車的購置稅繼續實行減稅政策,購置稅將由10%下降至7.5%,將會對市場起到拉動作用。

展望2017年下半年,隨著國際益發嚴格的排放法規,加上電動車平價化與電動車產業鏈熱潮的發展,將越來越能被消費者接受,將成一股新趨勢;而共向汽機車的相關服務,也會經消費市場淘汰或優化,再者,車輛產業與異業合作的態勢也會更加明確,例如自助式租車為了能取得更多可租借站點,就可與停車場廠商合作,甚至協助停車場廠商導入智慧化停車管理系統。目前經營車輛共享服務多為新創廠商,其創造新穎服務價值、而非傳統的產品價值,而為迎合更多消費者需求而發展出來的新興服務,商業模式尚未經過時間考驗,估計在2017年將逐漸進入驗證期,消費者和市場的回饋將可確定這些服務是否具備穩定獲利模式,透過市場淘汰機制來提升用戶滿意度。

目前臺灣車輛產業廠商家數約2,500家,隨著國內生產技術及產品品質逐漸受國際肯定,車廠整車逐步朝向中東、俄羅斯及東協等全球市場外銷與布局,突破創新,臺灣具備完整汽車零組件產業供應鏈,成上、中、下游綿密的供應網絡,加上技術品質優良,又全球主要車廠對於零組件採購也多移至亞洲與中國大陸,臺灣占有地利之便,故未來臺灣車廠仍將擁有相當地競爭優勢。

而隨著各國對車電通訊的重視,也帶動汽車智能化趨勢發展,以及車聯網透過無線通訊技術將車輛相關資訊傳達到遠端管理平台,將汽車作為大數據中心,並整合導航、娛樂、資安、通訊等服務以及汽車性能的提升,臺廠若能加快腳步,未來商機無限。估計2017年下半年自動駕駛、車聯網、新能源車三大汽車電子技術領域創新是未來車輛發展趨勢,預估全球汽車電子產值將到達9.71 兆元,複合年均成長率可達5.6%。