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知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD
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汽車產業

汽車產業為技術與資本密集的產業,也是一個高度技術與產業整合性之行業,產業鏈範圍涵蓋相當龐大,牽動相關產業非常廣,一部汽車由約三萬多個零件所組成,涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業,且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能,因而匯集成完整的汽車產業,故汽車業有「火車頭工業」之稱。目前全球先進國家對於扶植汽車工業不遺餘力,皆視其為國家經濟成長的重要行業。

汽車產業的上游主要為相關零組件製造商,中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務,下游則為品牌廠商與銷售服務據點。

一、上游

汽車業的上游很多,主要為零組件的生產,包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程式,產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等,汽車產業內彼此的關聯性及影響層面很大,因汽車製造及組裝流程複雜,需要超過三萬個零件,零組件經過品質檢驗合格之後,再送至中心廠組裝,因此零組件廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系,具有長期穩定的合作關係,各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。臺灣汽車零組件廠初期大多從機車零組件入門,後因政府實施自製率辦法,使得汽車中心場在國內尋求適合的工廠,進行零組件開發。因臺灣汽車業受到國內市場規模小產量難以突破因素影響,多數汽車零組件廠商如車燈、保險桿、橡膠與塑膠等多朝售後服務產品發展。汽車零組件可分為「出場原車零件」及「售後維修零件」;「出場原車零件」可分為原廠委託製造(OEM)以及原廠委託設計製造(ODM);而「售後維修零件」又可分為正廠零件(OES)以及非正廠零件(AM),非正廠零件通常供應維修及改裝使用,而臺灣的零組件廠商多以AM市場為主。

因臺灣汽車零組件廠商多以中小企業為主,廠商眾多,加上臺灣內需市場受限,故零組件市場多以外銷為發展重點;且近年臺灣汽車零組件廠商更逐漸開始進入價格差異化市場,在境外投資設廠及與國際大型車廠合作,逐漸轉型進入原裝市場,加上汽車逐漸走向智慧化、潔淨化與電動化,汽車零組件廠商的商機也逐漸顯現,汽車零組件廠商如車燈、保險桿、鈑金、模具的產值的市占率幾乎都為全球第一位,全球市占率高達80%~90%,展現了臺灣廠商的競爭優勢。

二、中游

汽車業的中游為中心組裝工廠,中心廠組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件之預組裝,最後進行整車的裝配。整車廠將零組件外包給一級衛星廠,一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠,形成多層次的分工結構,中心廠整合長期合作之上游零組件廠商及衛星工廠,以即時提供下游銷售端所需之整車、零件及技術服務,使下游銷售業者得以減少自備庫存之相關成本,並降低經營風險。一部完整的汽車在出廠前必須通過各種不同條件的檢驗與測試標準,經確認合格之後,安全可靠的汽車才算生產完成。目前國內整車廠主要分布於桃竹苗及屏東為主;而汽車零件業則分布於桃竹苗及台南等地。

國內汽車早期因技術不成熟,車廠多與國外車廠簽訂技術合作,零組件大多以散裝零件進口組裝,之後隨國內車廠相繼設立,開始導入座椅、懸吊、傳動系統零組件等生產技術,又因國內鑄造、沖壓、鍛造等技術趨於成熟,剎車、儀表、轉向系統已達到國產化目標,國內零件自製率逐漸高達70%後,但因國內市場小,廠商轉趨開發關鍵零組件以擴展外銷市場;而自2002年後加入WTO後,廠商積極加入全球分工體系,汽車開始嘗試出口東南亞(整車及完全拆散進口後組裝CKD),以及經營中國大陸市場,透過兩岸分工體系,逐步將臺灣技術能量導入中國大陸以獲得量產規模效益。

近年臺灣廠商因具優良零件設計製造能力、良好工廠管理能力、及彈性生產並保持優良品質,產品外銷歐美多年;且整車製造受到國際市場肯定,亦能發表自主品牌,藉由自主品牌的發展,國內廠商已能掌握完整的汽車供應鏈,有灣廠商具有ICT電子產業優勢,根據工研院預估2018汽車產業產值成長約在1.2%至2.1%的水準,將超越2017年的汽車業產值約6,109億元。而汽車電子業產值將來到2,080億元,並超過汽車整車產值;汽車整車產值初步預估為1,854億元,因整車外銷受到中東輸入國需求疲弱與鄰近國家競爭的影響,加上目前國內內銷市場受到進口車的擠壓,讓汽車整車產值較2016年下滑3.5%。

三、下游

汽車業的下游則為車輛銷售與售後服務,國內車廠多有技術合作母廠,因此均具備完整供應鏈以滿足市場對於不同車型的需求,裕隆汽車主要技術合作對象為日本的日產汽車,和泰汽車則為日本豐田在臺灣代理經銷商,中華汽車則與三菱簽訂技術合作契約,而三陽工業在終止與本田技術合作後,轉與韓國現代汽車技術合作。國內車廠旗下都有諸多經銷據點以銷售自家品牌車款。銷售的車輛多為商用車、中、小型轎車、休/商旅車,目前也多以臺灣地區為主;而整車廠的外銷市場也正逐年擴展中,但因國內汽車市場目前已趨飽和,而進口車也因加入WTO後,貨物稅、關稅下降等因素而增加競爭力,故國內汽車業皆以多品牌專業製造與銷售,努力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度,提供各品牌專屬的客製化服務與售後服務。

統計2017年全球銷售前三大排行的汽車集團分別是Volkswagen集團、Toyota 集團以及Renault-Nissan聯盟,全球銷量都高達800萬輛以上。而全球前三大汽車市場排名分別為中國大陸、美國及日本,中國汽車銷量高達2888萬輛,第二名為美國1724萬輛,日本523萬輛。而印度401萬輛超越德國344萬輛,成為全球第四大汽車市場;統計2017年全球汽車銷量突破9000萬輛來到9450萬輛,而亞洲是汽車銷量上升的主推動力,全球銷售的汽車超過25%由中國顧客購得。再則是新興市場巴西經濟呈現復甦,社會購買力增加,汽車需求量大增,帶動了汽車銷售量的增長,俄羅斯市場也止住連續四年的下滑

目前台灣整車製造品質已接近先進國家水準,近年來台灣廠商大力投入研發設計,推出符合本地消費者需求的差異化產品,並在致力於提升客戶服務滿意度後,國產車已普遍獲得國人之肯定,國產車佔總市場之比率逐漸提高,在2004年達87.2%的最高峰,但2005年起國產車佔總市場之比率逐年降低,2017年國產車銷售254,917台數,市場占有率57.33%,2018年1-3月國產車市占率為56.39%。總計2017年國內汽車總銷售量為444,629台,較2016年同期成長1.1%。然在進口車為向下搶佔小車市場情況下,導致進口車比例為41.7%,進口車成長幅度高達8.9%;國產車市占比例降為58.3%,2017國產車的銷售反而減少3.7%。

過去國產車外銷集中在中東國家,因為全球油價下跌,致使中東國家消費者受油價下跌影響購買力;而供給面又受制土耳其的激烈競爭;使得母廠連續2年調整我國整車出口比重;2017年整車出口為39,519輛,較2016同期減少23.2%,連帶地也讓整車銷售的外銷佔比大幅下降至8.1%,僅有2014年16.6%的一半不到。

臺灣汽車零組件銷售近50%作為國內車輛零組件供應圈,國產車市況亦連帶影響汽車零組件業的產銷表現;雖2017年整車內銷情形不佳,但汽車零組件的外銷值已超過50%,其中主要輸入國美國的占比提升至45%;在汽車零組件的成長項目中,電氣系統有4.3%、車用燈組5.3%、以及懸吊/傳動系統17.5%的成長表現。

一輛國產新車的完成至少要有三千套模具,但因為產量少,每出一個模子要攤提好幾年;反觀進口車只要有新改款,就可以即刻引進最新的車;又國產車從計畫到開模、與零件商開發零件,到生產上市,最少要三年時間;近年因全球各車廠的安全配備發展神速,例如車道偏移、盲點偵測系統等,甚至是六具安全氣囊都變成標配。而和進口車相比國產車似乎顯得較貴、配備又不齊全,加上政府在取消國產車自製率的貨物稅減免獎勵及進口配額後,國內已無相關汽車產業政策,對於日益衰退的國產車市場實在需要政府重新思考檢討。

隨著國際大廠對車聯網、自駕車與無人駕駛的重視,帶動了汽車智能化趨勢發展,透過無線通訊技術將車輛相關資訊傳達到遠端管理平台,將汽車作為大數據中心,並整合導航、娛樂、資安、通訊等服務以及汽車性能的提升,若臺廠能加快腳步搶進市場,未來商機無限。

預估全球汽車產業未來將有五大轉型趨勢,包括第一電動化,無碳排放將是未來全球的倡議;第二無人化,透過人工智慧、深度學習的發展,未來複雜的交通狀況,也可安全上路;第三自駕車的發展,這也是共享經濟的高度發展;第四是連結,透過車聯網,汽車與汽車或與交通基礎建設網絡相互連結,可同時進行溝通、工作與相關多媒體應用;第五是升級,在電動化、無人化、連接化和共享化的趨勢下,將可快速帶動汽車產業創新,縮短汽車產品週期,以連結整合最新的硬體和軟體開發。

目前我國10年以上高齡車輛比例約為55%,政府自2016年起推出為期5年的汰舊換新政策,將有利於臺灣整車與零組件市場的環境,且估計5年間,將有25萬輛中古車可進行汰換,平均一年5萬輛的水準已占車輛銷售的12%,因此汰舊換新的政策將有助於消費者換購新車,將可帶動國內整車需求持續成長。